B2Bのお客様を管理する

カタログと会社を作成した後、その会社のお客様は、オンラインストアの自身のプロフィールにログインしてカタログにアクセスします。お客様がログインすると、メールアドレスに送信される6桁の認証コードを入力するように求めるメッセージが表示されます。

会社にお客様を追加する

既存のお客様を会社に追加してから、お客様がアクセスできるロケーションを選択するか、お客様を直接ロケーションに追加することができます。お客様をロケーションに追加すると、そのお客様には、お客様が追加された特定のロケーションに対してのみ権限が付与されます。お客様は既存のお客様のリストから追加するか、[会社]ページで作成することができます。

会社にお客様を割り当てるか、新しいB2Bのお客様プロフィールを作成する場合、お客様に付与する権限を次の中から選択します。

• [注文のみ]- お客様は会社ロケーションで購入を行い、行った注文のリストを確認することができます。
• ロケーション管理- お客様は会社のロケーションで購入を行い、すべてのお客様がそのロケーションに対して行った注文のリストを確認し、アカウントページから請求先住所と配送先住所を編集することができます。

会社にお客様を割り当てるか、新しいB2Bのお客様プロフィールを作成する場合、お客様にメールを送信して、お客様が会社に代わってB2B注文を送信できるようになったことを通知することができます。この通知はオプションで、カスタマイズできます。

B2B通知をカスタマイズして送信する

お客様がストアのB2Bサービスにアクセスできるようになったことをお知らせするメール通知のテンプレートをカスタマイズするには、以下の手順を実行します。

手順:

1. 管理画面で[設定]>[通知]に移動します。
2. [お客様]セクションで、[B2Bアクセスメール]をクリックします。
3. 通知テンプレートをお好みの内容にカスタマイズします。
4. [保存]をクリックします。

メール通知をカスタマイズした後で、会社に追加する新しいお客様にメールを送信します。以下の手順を実行して、既存のお客様に通知を送信できます。

手順:

1. 管理画面で[顧客管理]>[会社]の順に移動します。
2. 会社を選択します。
3. [主な連絡先]セクションで[すべてのお客様を表示]をクリックします。
4. メール通知を送信するお客様を選択します。
5. [会社]セクションで、[...]アイコンをクリックします。
6. [B2Bアクセスメールを送信する]をクリックします。
7. [メールを送信する]をクリックします。

会社のロケーションページからメール通知を送信することもできます。

手順:

1. 管理画面で[顧客管理]>[会社]の順に移動します。
2. 会社を選択します。
3. ロケーションを選択します。
4. メール通知を送信するお客様を選択します。
5. [会社]セクションで、[...]アイコンをクリックします。
6. [B2Bアクセスメールを送信する]をクリックします。
7. [メールを送信する]をクリックします。

会社のページからお客様を追加する

1. 管理画面で[顧客管理]>[会社]の順に移動します。
2. お客様を追加する会社をクリックします。
3. [主な連絡先]セクションで、[...]アイコンをクリックします。
4. [お客様を追加]をクリックします。

5. 以下のいずれかの操作を行います。

   • 既存のお客様を会社のロケーションに追加するには、[お客様を見つける]ボックスをクリックして入力します。追加するお客様が見つかったら、お客様の名前をクリックします。
   • 新しいお客様プロフィールを作成するには、[お客様を探す]検索ボックスをクリックし、[新しいお客様を追加する]をクリックします。

6. オプション:[B2B注文を開始できることをお客様に通知します。]の横のチェックボックスをクリックすると、お客様にB2B注文の送信を開始できることを通知するメールが送信されます。

7. [保存]をクリックします。

会社のロケーションでお客様を追加する

手順:

1. 管理画面で[顧客管理]>[会社]の順に移動します。
2. お客様を追加する会社をクリックします。
3. [ロケーション]セクションで、ロケーションの名前をクリックします。
4. [お客様]セクションで、[...]アイコンをクリックします。
5. [お客様を追加]をクリックします。

6. 以下のいずれかの操作を行います。

   • 既存のお客様を会社のロケーションに追加するには、[お客様を見つける]ボックスをクリックして入力します。追加するお客様が見つかったら、お客様の名前をクリックします。
   • 新しいお客様プロフィールを作成するには、[お客様を探す]検索ボックスをクリックし、[新しいお客様を追加する]をクリックします。

7. オプション:[B2B注文を開始できることをお客様に通知します。]の横のチェックボックスをクリックすると、お客様にB2B注文の送信を開始できることを通知するメールが送信されます。

8. [保存]をクリックします。

お客様プロフィールでお客様を追加する

また、お客様のプロフィールページで、お客様を会社に追加することができます。

手順:

1. 管理画面から、[顧客管理]に移動します。
2. お客様の名前をクリックします。
3. [お客様]セクションで、(会社に追加する]をクリックします。
4. [会社を探す]検索ボックスをクリックして入力します。お客様を追加する会社が見つかったら、会社名をクリックします。
5. お客様がアクセス権を持つロケーションを選択し、権限を割り当てます。
6. オプション:[B2B注文を開始できることをお客様に通知します。]の横のチェックボックスをクリックすると、お客様にB2B注文の送信を開始できることを通知するメールが送信されます。
7. [保存]をクリックします。

特定のロケーションに対するお客様の権限を取り消す

手順:

1. 管理画面から、[顧客管理]に移動します。
2. お客様の名前をクリックします。
3. [会社]セクションの[権限]で、[管理]をクリックします。
4. お客様を削除するロケーションのチェックを外します。
5. [保存]をクリックします。

すべてのロケーションからお客様の権限を削除するには、その会社のすべてのロケーションのチェックを外します。お客様の権限は、[会社]ページに[アクセスなし]と表示されます。

会社からお客様を削除する

1. 管理画面で[顧客管理]>[会社]の順に移動します。
2. 会社をクリックしてお客様を削除します。
3. [顧客管理]セクションで、...をクリックし、[お客様を削除]をクリックします。
4. 会社から削除するお客様を確認します。
5. [お客様を削除]をクリックします。

B2Bのお客様にのみストアのアクセスを許可する

専用のB2Bストアがある場合は、ストアへのアクセスを制限することができます。

手順:

1. 管理画面で[オンラインストア]>[各種設定]に移動します。
2. [ストアへのアクセスを制限する]セクションで、[B2Bのお客様にのみアクセスを制限する]にチェックを入れます。
3. [保存]をクリックします。

[保存] をクリックした後、B2Bのお客様はストアのページにアクセスする前にログインする必要があります。DTCのお客様はストアに入ることができません。

GDPRおよび米国各州の個人情報保護法のデータ要求

欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR)および米国各州の個人情報保護法は、お客様が個人データを要求する権利やデータの削除を要求する権利も含めて、あなたがお客様のデータをどのように管理すべきかに影響を及ぼす法律です。

B2Bのお客様に関連するデータには、お客様が購入を行う会社から提供される以下のデータも含まれています。

• 注文
• メールアドレス
• 配送先住所と請求先住所
• 電話番号

プライバシーポリシーを更新して、お客様情報の共有方法を明確にできます。