管理客户

本页打印于2023年4月11日。当前版本请访问https://help.shopify.com/en/manual/customers/manage-customers。

当新客户向您的商店下订单时，他们的姓名和信息将自动添加到您的客户列表中。当客户通过以下任何操作与您的业务交互时，将创建客户配置文件:

  • 注册您的邮件列表或客户帐户
  • 下单
  • OB欧宝娱乐APP开始下单，但放弃结账

或者，您可以手动将客户添加到您的商店。

您可以从Shopify管理员向个人客户发送电子邮件消息，或通过使用向客户组发送折扣和电子邮件消息客户群体．

添加客户简介

步骤:

  1. 从你的Shopify管理员，转到客户．

  2. 点击添加客户．

  3. 输入客户信息。

  4. 可选:如果客户已同意接收营销电子邮件，并且您已输入电子邮件地址，则在ob欧宝娱乐app下载地址客户概况部分,检查客户同意接收营销电子邮件ob欧宝娱乐app下载地址．

  5. 在免税节，请执行以下任一操作:

    • 如果你向客户收取销售税，那么在免税部分,检查收集税收．
    • 如果客户位于加拿大并且免征销售税，则从浏览或搜索豁免列表，选择所有的免税适用于这个客户。

  6. 点击保存．

  1. 从Shopify应用,挖掘商店，然后点击客户．
  2. 挖掘+按钮。
  3. 输入客户信息。
  4. 如果您向客户收取销售税，则启用收集税收．
  5. 如果客户位于加拿大，并且免征销售税，那么请执行以下操作:
    1. 在免税节中,利用管理．
    2. 点击所有免税适用于这个客户。
    3. 利用添加客户．
  6. 利用保存．
  7. 可选:如果客户已同意接收营销电子邮件，并且您已输入电子邮件地址，则执行以下操作:ob欧宝娱乐app下载地址
    1. 在电子邮件营销ob欧宝娱乐app下载地址节中,利用编辑状态．
    2. 利用客户同意接受电子邮件营销ob欧宝娱乐app下载地址．
    3. 利用保存．
  1. 从Shopify应用,挖掘商店，然后点击客户．
  2. 挖掘+按钮。
  3. 输入客户信息。
  4. 如果您向客户收取销售税，则启用收集税收．
  5. 如果客户位于加拿大，并且免征销售税，那么请执行以下操作:
    1. 点击铅笔图标编辑客户档案。
    2. 在免税节中,利用管理．
    3. 点击所有免税适用于这个客户。
    4. 点击复选标记。
  6. 可选:如果客户已同意接收营销电子邮件，并且您已输入电子邮件地址，则执行以下操作:ob欧宝娱乐app下载地址
    1. 在电子邮件营销ob欧宝娱乐app下载地址节中,利用编辑状态．
    2. 利用客户已同意接受电子邮件营销ob欧宝娱乐app下载地址．
    3. 点击复选标记。
  7. 点击复选标记。

向客户发送电子邮件

您可以直接从Shopify管理员或Shopify应用程序向客户发送电子邮件。

步骤:

  1. 从你的Shopify管理员，转到客户．

  2. 单击客户名称。

  3. 在客户概况部分，单击客户的电子邮件地址。

  4. 编辑电子邮件的主题行，或保留默认值。的代码shop.name自动将您的商店名称输入电子邮件消息的主题行。

  5. 在自定义消息字段，输入您的消息。

  6. 接收到的邮件副本供您记录下以密件传给，查阅适当的电邮地址。

  7. 完成后，单击检查电子邮件．

  8. 点击发送通知．

  1. 从Shopify应用,挖掘商店>客户．
  2. 点击客户名称。
  3. 在客户概况节中,利用电子邮件．您将被重定向到设备上的默认电子邮件应用程序。
  4. 若要接收邮件副本以供您记录，请在Cc字段，输入您的电子邮件地址。
  5. 编辑邮件的主题行和正文。
  6. 检查邮件信息，然后发送。
  1. 从Shopify应用,挖掘商店>客户．
  2. 点击客户名称。
  3. 在客户概况节中,利用电子邮件．
  4. 若要接收邮件副本以供您记录，请在Cc字段，输入您的电子邮件地址。
  5. 编辑邮件的主题行和正文。
  6. 检查邮件信息，然后发送。

编辑客户档案

如果Shopify中已经存在客户配置文件，则可以从客户页面。

在更新客户配置文件之前，请验证其他工作人员当前是否正在对同一配置文件进行更改，以便您的更改不会发生冲突。

您可以向客户概要文件添加注释，以跟踪关于客户的特殊信息。只有您的商店的工作人员才能看到这些注释。这些注释对客户来说是不可见的。

使用标签可以帮助您整理客户档案列表。您可以使用标签通过使用描述性术语来标记您的客户或将他们分类。例如，如果您有重要的客户，那么您可以将这些客户标记为贵宾．标记还可以用于创建客户群体．标签不区分大小写。

步骤:

  1. 从你的Shopify管理员，转到客户．

  2. 单击客户名称。

  3. 若要向客户配置文件添加注释，请使用客户注意字段，输入有关客户的适当信息，然后单击保存．

  4. 在客户概况部分中,点击Manage >编辑联系人信息然后对以下信息进行适当的修改:

    • 第一个名字
    • 姓
    • 语言
    • 电子邮件地址
    • 电话号码

  5. 要编辑地址，请在客户概况部分中,点击Manage >管理地址然后做以下其中一件事:

    • 单击，编辑当前地址编辑加上适当的地址。
    • 单击，可以修改默认地址设置为默认值加上适当的地址。
    • 若要向配置文件添加新地址，请单击添加新地址．

  6. 若要更改是否征税或客户是否免税，请在客户概况部分中,点击管理免税．

  7. 要更改客户是否接收电子邮件营销，请在ob欧宝娱乐app下载地址客户概况部分中,点击管理>编辑营销设置ob欧宝娱乐app下载地址．

  8. 要将标记应用到客户配置文件，请使用标签节，请执行以下任一操作:

    • 若要添加标记，请单击该字段，然后选择一个标记。
    • 要删除标记，请单击X旁边是一个标签。
  1. 从Shopify应用,挖掘商店>客户．
  2. 点击客户名称。
  3. 要向客户概要文件添加注释，请轻按请注意字段，输入有关客户的适当信息，然后点击保存．
  4. 修改客户信息，轻按编辑，然后在编辑客户对话框。
    1. 修改名字、姓氏、电子邮件地址或电话号码。
    2. 要编辑地址，请在默认的地址节中,利用编辑地址，然后做以下任何一项:
      • 要编辑当前地址，轻按该地址，进行更改，然后轻按保存．
      • 如需添加新地址，轻按+，添加新地址，然后轻按保存．
      • 如需更改默认地址，轻按设置默认地址．
    3. 要编辑税收征收，请执行以下任何操作:
      • 要更改是否征税，请轻按收集税收．
      • 若要更改客户是否免税，请在免税节中,利用管理．
  5. 利用保存．
  6. 要更改客户是否接收电子邮件营销，请在ob欧宝娱乐app下载地址电子邮件营销ob欧宝娱乐app下载地址节中,利用编辑状态．
  7. 要将标记应用到客户概要文件，请轻按标签节，然后执行以下操作之一:
    • 轻按添加标签添加标签，然后点击一个标签。
    • 要删除标签，请轻按X旁边是一个标签。
  1. 从Shopify应用,挖掘商店>客户．
  2. 点击客户名称。
  3. 要向客户概要文件添加注释，请轻按请注意字段，输入有关客户的适当信息，然后点击复选标记。
  4. 要更改有关客户的信息，请轻按铅笔图标，然后在编辑客户屏幕上。
    1. 修改名字、姓氏、电子邮件地址或电话号码。
    2. 要编辑地址，请在默认的地址节中,利用编辑地址，然后做以下任何一项:
      • 要编辑当前地址，请轻按地址旁边的铅笔图标，进行更改，然后轻按复选标记。
      • 如需添加新地址，轻按+，添加新的地址，然后点击复选标记。
      • 如需更改默认地址，轻按设置默认地址．
    3. 要编辑税收征收，请执行以下任何操作:
      • 要更改是否征税，请轻按收集税收．
      • 若要更改客户是否免税，请在免税节中,利用管理．
  5. 点击复选标记。
  6. 要更改客户是否接收电子邮件营销，请在ob欧宝娱乐app下载地址电子邮件营销ob欧宝娱乐app下载地址节中,利用编辑状态．
  7. 要将标记应用到客户配置文件，请使用标签部分，进行适当的更改，然后点击复选标记。
    • 轻按添加标签添加标签，然后点击一个标签。
    • 要删除标签，请轻按X旁边是一个标签。

编辑客户的订阅付款信息

如果您销售订阅产品，并且由于付款失败而需要客户更新他们的付款信息，那么您可以在Shopify管理中更新客户的配置文件。

  1. 从你的Shopify管理员，转到客户．

  2. 单击客户名称。

  3. 在付款方法部分中,点击更多的行动．

  4. 如果您希望您的客户自己更新他们的付款信息，那么请执行以下操作:

    1. 点击发送链接到更新卡．
    2. 选择要发送电子邮件的电子邮件地址。
    3. 点击发送电子邮件．

  5. 对于某些支付方式，如果您想手动更新客户的支付方式，请执行以下操作:

    1. 点击更换卡．
    2. 完成更换信用卡的形式。
    3. 点击确认．

  6. 如果要删除客户的付款方式，请单击删除卡．

了解更多订阅．

批量编辑客户配置文件

从Shopify管理员，您可以使用批量编辑同时编辑多个客户配置文件的信息。您可以通过以下方式选择多个或全部客户配置文件:

  • 若要编辑多个单独的客户概要，请选择每个客户概要。
  • 要编辑页面上列出的针对某个细分或基于搜索的所有客户简介，请选择客户名称复选框。每页最多列出50个客户。
  • 要编辑商店中的所有客户配置文件，请验证所有客户选中“段”。选择客户名称复选框，然后单击选择商店中所有50+客户．
  • 若要编辑某段中的所有客户配置文件，请选择客户名称复选框，然后单击选择该细分市场中所有50+客户．
  • 要编辑查询中的所有客户配置文件，请选择客户名称复选框，然后单击在此查询中选择所有50+客户．
  • 要编辑搜索中的所有客户概要，请选择客户名称复选框，然后单击在此搜索中选择所有50+客户．

步骤:

  1. 从你的Shopify管理员，转到客户．

  2. 选择要编辑的客户概要。

  3. 要向选定的客户概要文件添加标签或从其中删除标签，请执行以下操作:

    1. 单击.．.旁边是编辑客户按钮。
    2. 点击添加标签或删除标签．
    3. 添加或删除标记。
    4. 点击保存．

  4. 如需同时编辑多条信息，包括标签，请单击编辑客户，然后执行以下步骤:

    1. 点击列，然后选择要编辑的每个字段。
    2. 进行适当的编辑。
    3. 点击保存．

合并客户档案

您可能有两个或两个以上的客户概要文件指向一个客户。在这种情况下，您可以合并两个概要文件，将它们合并为一个概要文件。在完成合并之前，您有机会检查并选择合并的概要文件将具有哪些信息。

将以下信息合并到一个配置文件中:

  • 订单
  • 订单草案
  • 地址
  • 电子邮件地址
  • 电话号码
  • 名字
  • 笔记
  • 标签
  • 税的设置
  • 时间事件
  • 信用卡
  • 客户账户
  • 礼品卡
  • 折扣
  • metafields

如果来自两个概要文件的任何信息冲突，那么您可以取消合并过程，并在继续合并之前在客户概要文件页面上调整每个记录中的信息。

合并客户概要文件的限制

在合并客户配置文件之前，请回顾以下注意事项。

  • 在合并概要文件之后，您不能反转该过程。
  • 如果概要文件包括注释，那么合并的注释必须小于或等于5000个字符，包括空格。
  • 如果概要文件包含标签，那么组合的标签必须小于或等于250个标签。
  • 如果客户在一个配置文件中订阅了电子邮件和SMS文本营销，但在另一个配置文件中未订阅，则订阅合并的配置文件ob欧宝娱乐app下载地址。
  • 当您合并客户配置文件时，客户不会收到通知。
  • 在以下情况下不能合并配置文件:
    • 任何一个客户概要文件都有一个订阅契约
    • 其中任何一个客户档案都是与某个公司积极关联的B2B客户
    • 其中一个客户概要文件已被编校或正在进行数据编校请求
    • 客户档案合并正在进行中
    • 客户数据请求正在进行中

合并客户档案

  1. 从你的Shopify管理员，转到客户．

  2. 从客户列表中，单击客户概要。

  3. 点击更多的行动>合并客户．

  4. 在找一个可以合并的客户节中，输入以下任何信息以搜索另一个客户概要:

    • 第一个名字
    • 姓
    • 电子邮件地址
    • 电话号码
    • 信用卡号码

  5. 选择适当的客户概要。

  6. 在合并客户节，检查哪些信息被合并，哪些信息被丢弃。

  7. 可选:点击更改联系方式在网上，或编辑在移动端，在合并前修改所选客户信息。

  8. 可选:点击查看合并详情，查看合并详情，然后单击关闭．

  9. 点击合并，然后按确认．

如果希望将多个客户概要文件合并到当前概要文件中，则需要为每个额外的概要文件重复合并过程。

从客户列表中合并

  1. 从你的Shopify管理员，转到客户．

  2. 选择要合并的两个客户。如果索引中只出现了一个重复的概要文件，则可以在下一步中搜索另一个概要文件。

  3. 单击.．.旁边是编辑客户按钮。

  4. 选择合并客户．

    • 如果列表中选择了两个客户，请跳过步骤7。

  5. 如果从列表中选择了单个客户，则在下面搜索该客户找一个可以合并的客户．使用以下任何信息进行搜索:

    • 第一个名字
    • 姓
    • 电子邮件地址
    • 电话号码
    • 信用卡号码

  6. 选择重复的客户配置文件。

  7. 在合并客户节，检查哪些信息被合并，哪些信息被丢弃。

  8. 可选:点击更改联系方式在网上，或编辑在移动端，在合并前修改所选客户信息。

  9. 可选:点击查看合并详情，查看合并详情，然后单击关闭．

  10. 点击合并，然后按确认．

如果您希望合并2个以上的客户，请对每个附加配置文件重复此过程。

删除客户资料

您可以删除单个客户的配置文件。或者，您也可以批量删除多个客户配置文件。

在以下情况下不能删除客户配置文件:

  • 客户有订单历史记录
  • 由于GDPR删除请求，客户正在等待编校
  • 客户现在有一个活动订阅，或者客户过去是否有过订阅

如果试图批量删除多个概要文件，则只删除可以删除的概要文件。

删除个人客户资料

  1. 从你的Shopify管理员，转到客户．

  2. 单击需要删除配置文件的客户名称。

  3. 点击更多的行动>删除客户．

  4. 单击，确认删除客户配置文件删除客户．

  1. 从Shopify应用,挖掘商店>客户．
  2. 轻按要删除的客户配置文件。
  3. 利用编辑．
  4. 利用删除客户．
  5. 确认删除客户配置文件，轻按删除．
  1. 从Shopify应用,挖掘商店>客户．
  2. 轻按要删除的客户配置文件。
  3. 点击铅笔图标。
  4. 利用删除客户．
  5. 确认删除客户配置文件，轻按删除．

批量删除客户配置文件

如果尝试批量删除多个客户配置文件，则只删除可以删除的配置文件。任何不能删除的客户资料仍保留在您的客户列表。

步骤:

  1. 从你的Shopify管理员，转到客户．

  2. 选择每个客户概要你想要删除的。

  3. 单击.．.旁边是编辑客户按钮，然后单击删除选定客户．

  4. 若要确认删除符合条件的客户配置文件，请单击删除客户．

美国军用运输地址的要求

美国军方的邮寄地址有一种独特的格式，必须以特定的方式输入。如果地址输入错误，则订单可能无法到达预定收件人。美国军方有三种不同的称呼:

  • 陆军/航空邮政局
  • 舰队邮政局(FPO)
  • 外交邮政局(DPO)

如果您收到的订单带有美国军方的送货地址，那么在您发送订单之前，请确保地址已正确输入。如果客户没有正确输入送货地址，那么编辑客户地址使用以下指南:

  • 收件人的姓名必须输入名字盒子，但是它们的等级是可选的。
  • 对于APO地址，PSC和BOX号码都必须在地址字段。
  • 对于FPO和DPO地址，单位号和盒子号都必须在地址字段。
  • 的城市字段必须只包含APO, FPO或DPO。不要输入城市的名称。
  • 美国必须在国家/地区字段。
  • 美洲武装部队，欧洲武装部队,或太平洋武装部队必须在状态字段。您的客户可以以缩写形式输入这些位置，如AA(美国武装部队)、AE(欧洲武装部队)或AP(太平洋武装部队)。

如果您不确定某些地址信息，请联系下订单的客户以进一步澄清。

准备好开始与ShoOB欧宝娱乐APPpify销售?

免费试用