Gerenciar clientes B2B

Depois que você cria umcatálogoe umaempresa, os clientes dessa empresa usam o perfil deles para fazer login na loja virtual e acessar os catálogos. Vale lembrar que, no primeiro login, o cliente precisa inserir um código de verificação de seis dígitos que é enviado para o endereço de e-mail.

Adicionar cliente à empresa

É possível adicionar um cliente atual à empresa e, em seguida, selecionar os locais a que essa pessoa tem acesso. Mas vale lembrar que também existe a opção de incluí-lo direto no local, e desse modo ele terá apenas as permissões do local específico. Além disso, os compradores podem ser adicionados da lista de clientes atuais ou criados na página球s.

Selecione as permissões que serão concedidas quando você atribuir um cliente a uma empresa ou criar um novo perfil de cliente B2B:

• Somente realizar pedidos:o cliente pode fazer compras para o local da empresa e ver a lista de pedidos realizados por ela.
• Administrador do local:o cliente pode fazer compras para o local da empresa e ver a lista de pedidos que todos os clientes fizeram para esse local, bem como editar endereços de entrega e faturamento na página da conta.

Quando você atribui um cliente a uma empresa ou cria um novo perfil de cliente B2B, é possível enviar um e-mail para informar que ele já consegue realizar pedidos B2B em nome da empresa. Vale lembrar que essa notificação é opcional e pode ser personalizada.

Personalizar e enviar a notificação B2B

Para personalizar o modelo de notificação por e-mail que informa aos clientes sobre o acesso a B2B na loja, siga estas etapas:

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesseConfigurações>Notificações.
2. Na seçãoClientes, clique emE-mail de acesso a B2B.
3. Personalize o modelo de notificação como quiser.
4. Clique emSalvar.

Depois de personalizar a notificação, é possível enviar o e-mail para os novos clientes que você adicionar a uma empresa. Caso você queira enviar a notificação para clientes existentes, siga estas etapas:

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesseClientes>球s.
2. Selecione uma empresa.
3. Na seçãoContato principal, clique emVer todos os clientes.
4. Selecione o cliente que receberá a notificação por e-mail.
5. Clique no ícone...da seção球.
6. Clique emEnviar电子邮件de acesso a B2B.
7. Clique emEnviar电子邮件.

A notificação por e-mail também pode ser enviada na página de local da empresa.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesseClientes>球s.
2. Selecione uma empresa.
3. Selecione um local.
4. Selecione o cliente que receberá a notificação por e-mail.
5. Clique no ícone...da seção球.
6. Clique emEnviar电子邮件de acesso a B2B.
7. Clique emEnviar电子邮件.

Adicionar um cliente pela página da empresa

1. No admin da Shopify, acesseClientes>球s.
2. Clique na empresa à qual você quer adicionar o cliente.
3. Clique no ícone...da seçãoContato principal.
4. Clique emAdicionar cliente.

5. Realize uma das seguintes ações:

   • Para adicionar um cliente existente ao local da empresa, clique na caixaEncontrar um clientee comece a digitar. Quando o nome procurado aparecer, clique nele.
   • Para criar um novo perfil de cliente, clique na caixa de pesquisaEncontrar um clientee, depois, emAdicionar novo cliente.

6. Opcional: clique na caixa de seleção ao lado deAvise o cliente que já é possível começar a realizar pedidos B2B.para enviar o e-mail de notificação.

7. Clique emSalvar.

Adicionar um cliente de um local da empresa

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesseClientes>球s.
2. Clique na empresa à qual você quer adicionar o cliente.
3. Na seçãoLocais, clique no nome do local.
4. Clique no ícone...da seçãoClientes.
5. Clique emAdicionar cliente.

6. Realize uma das seguintes ações:

   • Para adicionar um cliente existente ao local da empresa, clique na caixaEncontrar um clientee comece a digitar. Quando o nome procurado aparecer, clique nele.
   • Para criar um novo perfil de cliente, clique na caixa de pesquisaEncontrar um clientee, depois, emAdicionar novo cliente.

7. Opcional: clique na caixa de seleção ao lado deAvise o cliente que já é possível começar a realizar pedidos B2B.para enviar o e-mail de notificação.

8. Clique emSalvar.

Usar o perfil para adicionar um cliente

A inclusão de um cliente em uma empresa também pode ser feita na página de perfil desse cliente.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesseClientes.
2. Clique no nome do cliente.
3. Na seçãoCliente, clique emAdicionar à empresa.
4. Clique na caixa de pesquisaEncontrar empresae comece a digitar. Quando o nome procurado aparecer, clique nele.
5. Selecione os locais aos quais o cliente tem acesso e atribua permissões.
6. Opcional: clique na caixa de seleção ao lado deAvise o cliente que já é possível começar a realizar pedidos B2B.para enviar o e-mail de notificação.
7. Clique emSalvar.

Revogar as permissões do cliente em um local específico

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesseClientes.
2. Clique no nome do cliente.
3. Na seção球, emPermissões, clique emGerenciar.
4. Desmarque o local para remover o cliente.
5. Clique emSalvar.

帕拉剂permissoes一样cliente em todos操作系统locais, desmarque todas as opções da empresa. É importante ressaltar que as permissões do cliente aparecem na página球scomoSem acesso.

Remover cliente da empresa

1. No admin da Shopify, acesseClientes>球s.
2. Clique na empresa da qual os clientes serão excluídos.
3. Na seçãoClientes, clique em...e, depois, emRemover clientes.
4. Marque os clientes que serão removidos.
5. Clique emRemover clientes.

Permitir o acesso da loja apenas para clientes B2B

Se você tem umaloja B2B exclusiva, é possível restringir o acesso a ela.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesseLoja virtual>Preferências.
2. Na seçãoRestringir acesso à loja, marqueRestringir acesso apenas para clientes B2B.
3. Clique emSalvar.

Depois de clicar em "Salvar", os clientes B2B precisarão fazer login para acessar as páginas da loja. Vale lembrar que compradores pela modalidade de vendas diretas ao cliente (D2C, na sigla em inglês) não conseguirão entrar na loja.

Solicitações de dados nos termos das leis estaduais de privacidade dos EUA e do GDPR

ORegulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês)da União Europeia e asleis estaduais de privacidade dos EUAsão legislações que afetam o gerenciamento de dados dos clientes, incluindo o direito de solicitar dados pessoais ou a exclusão dessas informações.

Vale lembrar que os dados relacionados a clientes B2B também incluem os seguintes:

• Pedidos
• Endereços de e-mail
• Endereços de entrega e faturamento
• Telefones

Não se esqueça de atualizar aPolítica de privacidadepara esclarecer como as informações dos clientes são compartilhadas.