Gestionar clientes

问好página fue impresa el Nov 09, 2022. Para acceder a la versión actual, por favor visita https://help.shopify.com/es/manual/customers/manage-customers.

Cuando un nuevo cliente realice un pedido en la tienda, su nombre e información se agregarán automáticamente a la lista de clientes. Se creará un perfil de cliente cuando un cliente interaccione con tu negocio y lleve a cabo cualquiera de las acciones siguientes:

  • suscribirse a tu lista de correo o crear una cuenta de cliente,
  • realizar un pedido,
  • iniciar un pedido y abandonar el proceso en la pantalla de pago.

También puedes agregar un cliente a la tienda manualmente.

西文posible enviar correos electrónicos a clientes individuales desde el panel de control de Shopify. También puedes enviar descuentos y correos a grupos de clientes mediante lossegmentos de clientes.

Agregar perfiles de clientes

Pasos

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

  2. Haz clic enAgregar cliente.

  3. Introduce la información del cliente.

  4. Opcional: si el cliente ha aceptado recibir correos electrónicos de marketing y has introducido una dirección de correo electrónico, en la secciónResumen del cliente, marcaEl cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing.

  5. En la secciónExenciones de impuestos,realiza cualquiera de las siguientes acciones:

    • Si cobras impuesto sobre las ventas al cliente, en la secciónExenciones de impuestos,marcaRecaudar impuestos.
    • Si el cliente se encuentra en Canadá y está exento del impuesto sobre las ventas, en la listaExplorar o buscar exenciones, selecciona todas lasexenciones de impuestosque se aplican a este cliente.

  6. Haz clic enGuardar.

  1. En laapp de Shopify, tocaTienday luegoClientes.
  2. Toca el botón+.
  3. Introduce la información del cliente.
  4. Si cobras el impuesto sobre las ventas al cliente, activaRecaudar impuestos.

  5. Si el cliente se encuentra en Canadá y está exento del impuesto sobre las ventas, sigue los siguientes pasos:

    1. En la secciónExenciones de impuestos,tocaGestionar.
    2. Toca todas lasexenciones de impuestosque corresponden a este cliente.
    3. TocaAgregar cliente.

  6. TocaGuardar.

  7. Opcional: si el cliente ha aceptado recibir correos electrónicos de marketing y has introducido una dirección de correo electrónico, haz lo siguiente:

    1. En la secciónEmail Marketing, tocaEditar estado.
    2. TocaEl cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing.
    3. TocaGuardar.
  1. En laapp de Shopify, tocaTienday luegoClientes.
  2. Toca el botón+.
  3. Introduce la información del cliente.
  4. Si cobras el impuesto sobre las ventas al cliente, activaRecaudar impuestos.

  5. Si el cliente se encuentra en Canadá y está exento del impuesto sobre las ventas, sigue los siguientes pasos:

    1. Toca el ícono del lápiz para editar el perfil de cliente.
    2. En la secciónExenciones de impuestos,tocaGestionar.
    3. Toca todas lasexenciones de impuestosque corresponden a este cliente.
    4. Toca la marca de verificación.

  6. Opcional: si el cliente ha aceptado recibir correos electrónicos de marketing y has introducido una dirección de correo electrónico, haz lo siguiente:

    1. En la secciónEmail Marketing, tocaEditar estado.
    2. TocaEl cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing.
    3. Toca la marca de verificación.

  7. Toca la marca de verificación.

Enviar correo electrónico a un cliente

Puedes enviar un correo electrónico a un cliente directamente desde tu panel de control de Shopify o desde la aplicación de Shopify.

Pasos

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

  2. Haz clic en el nombre del cliente.

  3. En la secciónDescripción general del cliente, haz clic en la dirección de correo electrónico del cliente.

  4. Edita la linea de asunto del correo electronico odéjalo como predeterminado. El códigoshop.nameintroduce automáticamente el nombre de tu tienda en la línea de asunto del correo.

  5. En el campoMensaje personalizado, introduce tu mensaje.

  6. Para recibir una copia del mensaje para tus registros, enEnviar Cco a, marca las direcciones de correo electrónico correspondientes.

  7. Cuando hayas terminado, haz clic enRevisar el correo electrónico.

  8. Haz clic enEnviar notificación.

  1. Desde laaplicación de Shopify,tocaTienda >Clientes.
  2. Toca el数量del cliente这样。
  3. En la secciónResumen del cliente, tocaCorreo electrónico. Se te redirigirá a la aplicación de correo electrónico predeterminada en tu dispositivo.
  4. Para recibir una copia del mensaje para tus registros, en el campoCc, introduce tu dirección de correo electrónico.
  5. Edita la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico.
  6. Revisa el correo electrónico y luego envíalo.
  1. Desde laaplicación de Shopify,tocaTienda >Clientes.
  2. Toca el数量del cliente这样。
  3. En la secciónResumen del cliente, tocaCorreo electrónico.
  4. Para recibir una copia del mensaje para tus registros, en el campoCc, introduce tu dirección de correo electrónico.
  5. Edita la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico.
  6. Revisa el correo electrónico y luego envíalo.

Editar perfiles de clientes

Si un perfil de cliente ya existe en Shopify, puedes editarlo desde la páginaClientes.

Antes de actualizar un perfil de cliente, verifica si otro empleado está haciendo cambios en el mismo perfil en ese momento, para evitar que tus cambios entren en conflicto.

Puedes agregar una nota a un perfil de cliente para hacer seguimiento de la información especial sobre el cliente. Solo los empleados de tu tienda pueden ver estas notas. Estos apuntes no son visibles para los clientes.

Usaretiquetaspuede ayudarte a organizar la lista de perfiles de cliente. Puedes usar etiquetas para etiquetar a los clientes con términos descriptivos u ordenarlos por categorías. Por ejemplo, si tienes clientes importantes, puedes etiquetarlos comoVIP. Las etiquetas también se pueden usar para crearsegmentos de clientes. Las etiquetas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Pasos

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

  2. Haz clic en el nombre del cliente.

  3. Para agregar una nota al perfil de cliente, introduce la información correspondiente sobre el cliente en el campoNota del clientey luego haz clic enGuardar.

  4. En la secciónResumen del cliente, haz clic enEditary luego realiza los cambios apropiados en la siguiente información:

    • nombre
    • apellido
    • idioma
    • dirección de correo electrónico
    • número de teléfono

  5. Para editar la dirección, en la secciónDIRECCIÓN PREDETERMINADA, realiza una de las siguientes acciones:

    • Para editar la dirección actual, haz clic enGestionary luego enEditar dirección.
    • Para cambiar la dirección predeterminada, haz clic enGestionary luego haz clic en问好blecer como predeterminadajunto a la dirección correspondiente.
    • Para agregar una nueva dirección al perfil, haz clic enAgregar nueva dirección.

  6. Para cambiar si se cobran impuestos o si el cliente está exento de impuestos, en la secciónCONFIGURACIÓN DE IMPUESTOShaz clic enGestionar.

  7. Para cambiar si el cliente recibe email marketing, en la secciónEmail Marketing, haz clic enEditar estado.

  8. Para aplicar etiquetas al perfil de cliente, en la secciónEtiquetasrealiza什么de las siguientes accion:

    • Para agregar una etiqueta, haz clic en el campo y luego selecciona una etiqueta.
    • Para eliminar una etiqueta, haz clic en laXal lado de una etiqueta.
  1. Desde laaplicación de Shopify,tocaTienda >Clientes.
  2. Toca el数量del cliente这样。
  3. Para agregar una nota al perfil de cliente, toca el campoNota, introduce la información correspondiente sobre el cliente y luego tocaGuardar.

  4. Para cambiar la información sobre el cliente, tocaEditary luego realiza los cambios correspondientes en el cuadro de diálogoEditar cliente.

    1. Cambia el nombre, apellido, dirección de correo electrónico o número de teléfono.
    2. Para editar la dirección, en la secciónDirección predeterminada, tocaEditar direccionesy luego realiza cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para editar una dirección actual, toca la dirección, realiza los cambios y luego tocaGuardar.
      • Para agregar una nueva dirección al perfil, toca+, agrega la nueva dirección y luego tocaGuardar.
      • Para cambiar la dirección predeterminada, toca问好blecer como predeterminada.
    3. Para editar la recaudación de impuestos, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para cambiar si se cobran impuestos, tocaRecaudar impuestos.
      • Para cambiar si el cliente está exento de impuestos, en la secciónExenciones de impuestos, tocaGestionar.

  5. TocaGuardar.

  6. Para cambiar si el cliente recibe email marketing, en la secciónEmail marketing, tocaEDITAR ESTADO.

  7. Para aplicar etiquetas al perfil del cliente, toca la secciónEtiquetasy, a continuación, realiza alguna de las siguientes acciones:

    • Para agregar una etiqueta, tocaAgregar etiquetay luego toca una etiqueta.
    • Para eliminar una etiqueta, toca laXal lado de la etiqueta.
  1. Desde laaplicación de Shopify,tocaTienda >Clientes.
  2. Toca el数量del cliente这样。
  3. Para agregar una nota al perfil de cliente, toca el campoNota, introduce la información correspondiente sobre el cliente y luego toca la marca de verificación.

  4. Para cambiar la información sobre el cliente, toca el ícono del lápiz y luego realiza los cambios apropiados en la pantallaEditar cliente.

    1. Cambia el nombre, apellido, dirección de correo electrónico o número de teléfono.
    2. Para editar la dirección, en la secciónDirección predeterminada, tocaEDITAR DIRECCIONESy, a continuación, realiza una de las siguientes acciones:
      • Para editar una dirección actual, toca el ícono del lápiz que está al lado de la dirección, realiza los cambios y luego toca la marca de verificación.
      • Para agregar una nueva dirección al perfil, toca+, agrega la nueva dirección y luego toca la marca de verificación.
      • Para cambiar la dirección predeterminada, tocaESTABLECER COMO PREDETERMINADA.
    3. Para editar la recaudación de impuestos, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para cambiar si se cobran impuestos, tocaRecaudar impuestos.
      • Para cambiar si el cliente está exento de impuestos, en la secciónExenciones de impuestos, tocaGestionar.

  5. Toca la marca de verificación.

  6. Para cambiar si el cliente recibe email marketing, en la secciónEmail marketing, tocaEditar estado.

  7. Para aplicar etiquetas al perfil de cliente, en la secciónEtiquetas, realiza los cambios correspondientes y luego toca la marca de verificación.

    • Para agregar una etiqueta, tocaAgregar etiquetay luego toca una etiqueta.
    • Para eliminar una etiqueta, toca laXal lado de la etiqueta.

Editar información de pago de suscripción de un cliente

Si vendes productos de suscripción y necesitas que un cliente actualice su información de pago debido a un pago fallido, puedes actualizar el perfil de tu cliente en el panel de control de Shopify.

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

  2. Haz clic en el nombre del cliente.

  3. En la secciónFormas de pago,haz clic enMás acciones.

  4. Si deseas que tu cliente actualice su información de pago por sí mismo, sigue estos pasos:

  5. Para algunas formas de pago, si deseas actualizar la forma de pago de tu cliente manualmente, sigue las siguientes instrucciones:

  6. Si deseas eliminar la forma de pago de tu cliente, haz clic enEliminar tarjeta.

Obtén más información sobre lassuscripciones.

Editar los perfiles de clientes en masa

Desde el panel de control de Shopify, puedes usar la edición masiva para editar información de varios perfiles de clientes al mismo tiempo. Puedes seleccionar varios o todos los perfiles de clientes de las siguientes maneras:

  • Para editar varios perfiles de clientes individuales, selecciona cada perfil.
  • Para editar todos los perfiles de clientes que aparecen en la página de un segmento o como resultado de una búsqueda, selecciona la casilla de verificaciónNombre del cliente. Se muestra un máximo de 50 clientes por página.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en tu tienda, verifica que el segmentoTodos los clientesesté seleccionado. Selecciona la casilla de verificaciónNombre del clientey luego haz clic enSeleccionar más de 50 clientes en tu tienda.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en un segmento, selecciona la casilla de verificaciónNombre del clientey luego haz clic enSeleccionar más de 50 clientes en este segmento.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en una consulta, selecciona la casilla de verificaciónNombre del clientey luego haz clic enSeleccionar más de 50 clientes en esta consulta.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en una búsqueda, selecciona la casilla de verificaciónNombre del clientey luego haz clic enSeleccionar más de 50 clientes en esta búsqueda.

Pasos

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

  2. Selecciona los perfiles de clientes que deseas editar.

  3. Para agregar o eliminar etiquetas de los perfiles de clientes seleccionados, haz lo siguiente:

  4. Para editar varios datos a la vez, incluidas las etiquetas, haz clic enEditar clientesy luego haz lo siguiente:

Fusionar perfiles de clientes

西文posible que tengas dos o más perfiles de cliente que hagan referencia a un único cliente. En este caso, puedes fusionar dos perfiles y combinarlos en uno solo. Antes de completar la fusión, tienes la oportunidad de revisar y seleccionar qué información tendrá el perfil fusionado.

La siguiente información se fusiona en un perfil:

  • pedidos
  • Pedidos preeliminares
  • direcciones
  • dirección de correo electrónico
  • número de teléfono
  • Nombre
  • Notas
  • etiquetas
  • configuración fiscal
  • cronología de eventos
  • Tarjetas de crédito
  • Cuentas de clientes

Si alguna información de ambos perfiles se contradice, puedes cancelar el proceso de fusión y ajustar la información en cada registro en las páginas de perfil de cliente antes de continuar.

Limitaciones对位fusionar perfiles de客户机

Antes de fusionar perfiles de cliente, revisa las siguientes consideraciones.

  • Después de fusionar los perfiles, no puedes revertir el proceso.
  • Si los perfiles incluyen notas, las notas combinadas deben tener máximo 5000 caracteres, contando los espacios.
  • Si los perfiles incluyen etiquetas, las etiquetas combinadas deben ser menores o iguales a 250 etiquetas.
  • Si el cliente se suscribió al envío de correo electrónico y SMS de marketing en un perfil, pero no en el otro, se suscribirá el perfil fusionado.
  • Si cualquiera de los dos clientes tiene una cuenta habilitada, uno de ellos debe desactivarla antes de la fusión.
  • No se notificará al cliente cuando fusiones sus perfiles de cliente.
  • Los perfiles no se pueden fusionar en los siguientes casos:
    • cualquiera de los perfiles de cliente tiene un contrato de suscripción;
    • uno de los perfiles de cliente es un cliente B2B
    • cualquiera de los perfiles de clientes tiene tarjetas de regalo activas o inactivas
    • cualquiera de los perfiles de cliente tiene descuentos aplicados;
    • cualquiera de los perfiles de cliente tiene metacampos aplicados;
    • uno de los perfiles de cliente se eliminó o hay una solicitud de eliminación de datos en curso
    • hay una fusión de perfiles de cliente en curso;
    • hay una solicitud de datos de clientes en curso;

Fusionar perfiles de cliente

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

  2. En la lista de clientes, haz clic en el nombre de un perfil de cliente.

  3. Ve aDatos de clientes>FUSIONAR CLIENTESy luego haz clic enFusionar cliente.

  4. En la secciónBuscar un cliente para fusionarlo con, introduce cualquiera de los siguientes datos para buscar otro perfil de cliente:

    • nombre
    • apellido
    • dirección de correo electrónico
    • número de teléfono
    • número de tarjeta de crédito;

  5. Selecciona el perfil de cliente adecuado.

  6. En la secciónCliente fusionado, comprueba qué información se fusiona y qué información se descarta.

  7. Opcional: Para modificar la información del cliente seleccionada antes de completar la fusión, haz clic enCambiar la información de contactoen la web o enEditaren el dispositivo móvil.

  8. Opcional: haz clic enVer detalles de fusión, revisa los datos y haz clic enCerrar.

  9. Haz clic enFusionary luego enConfirmar.

Si deseas fusionar más de un perfil de cliente con el actual, debes repetir el procedimiento de fusión para cada perfil adicional.

Eliminar perfiles de cliente

Puedes eliminar perfiles de cliente individuales, o bien eliminar varios en bloque.

Los perfiles de cliente no se pueden eliminar en los siguientes casos:

  • El cliente tiene un historial de pedidos.
  • El cliente tiene una eliminación pendiente debido a unasolicitud de supresión en virtud del RGPD.
  • el cliente tiene una suscripción activa ahora o si el cliente nunca tuvo ninguna suscripción

Si intentas eliminar varios perfiles en bloque, solo se eliminarán los perfiles que se puedan eliminar.

Eliminar perfiles de cliente individuales

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

  2. Haz clic en el nombre del cliente cuyo perfil deseas eliminar.

  3. Haz clic enEliminar cliente.

  4. Para confirmar que deseas eliminar el perfil de cliente, haz clic enEliminar cliente.

  1. Desde laaplicación de Shopify,tocaTienda >Clientes.
  2. Toca el perfil de clie这样nte que deseas eliminar.
  3. TocaEditar.
  4. TocaEliminar cliente.
  5. Para confirmar que deseas eliminar el perfil del cliente, tocaEliminar.
  1. Desde laaplicación de Shopify,tocaTienda >Clientes.
  2. Toca el perfil de clie这样nte que deseas eliminar.
  3. Toca el icono del lápiz.
  4. TocaEliminar cliente.
  5. Para confirmar que deseas eliminar el perfil de cliente, pulsaELIMINAR.

Eliminar perfiles de cliente en bloque

Si intentas eliminar varios perfiles de cliente en bloque, solo se eliminarán los perfiles que se puedan eliminar. Cualquier perfil de cliente que no pueda eliminarse permanecerá en la listaClientes.

Pasos

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

  2. Selecciona todos los perfiles de clienteque desees eliminar.

  3. Haz clic enMás accionesyEliminar clientes seleccionados.

  4. Para confirmar que deseas eliminar los perfiles de cliente que admiten eliminación, haz clic enEliminar clientes.

Requisitos para direcciones de envíos militares de EE. UU.

Las direcciones de envío militares en EE. UU. tienen un formato único que deben introducirse de una forma específica. Si la dirección se introduce incorrectamente, el pedido podría no llegar al destinatario correcto. Existen 3 tipos de direcciones militares de EE. UU.:

  • Oficina postal del ejército/fuerza aérea (APO)
  • Oficina postal de flota (FPO)
  • Oficina postal diplomática (DPO)

Si recibes un pedido con una dirección de envío militar, asegúrate de que la dirección se indicó correctamente antes de enviar el pedido. Si el cliente no ingresó la dirección de envío correctamente, sigue las pautas que encontrarás a continuación paraeditar la dirección del cliente:

  • El nombre del destinatario debe introducirse en las casillas deNombre, pero el rango es opcional.
  • Para las direcciones APO, los números PSC y BOX deben estar en el campoDirección.
  • Para las direcciones FPO y DPO, los números UNIT y BOX deben estar en el campoDirección.
  • El campoCiudaddebe contener solo APO, FPO o DPO. No introduzcas el nombre de la ciudad.
  • En el campoPaís/regiónse debe seleccionar问好dos Unidos.
  • En el campo问好do, se debe seleccionarFuerzas Armadas Américas,Fuerzas Armadas EuropaoFuerzas Armadas Pacífico. Es posible que tu cliente haya introducido la forma abreviada: AA (Fuerzas Armadas Américas), AE (Fuerzas Armadas Europa) o AP (Fuerzas Armadas Pacífico).

Si tienes dudas sobre algún dato en la dirección, contacta al cliente que hizo el pedido para aclararlas.

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