Shopify Balance ‑tilin hallinnointi

Shopify Balance‑sivulla voit tarkastella tilitoimintaasi, katsoa tiliotteita jasiirtää varoja.

Saat lisätietoja Shopify Balance ‑kortistakorttisi hallinnointia koskevassaosiossa. Saat lisätietoja palkinto-ohjelmastaShopify Balance ‑palkintojakoskevassa osiossa.

Shopify ei veloita Balance-kortin käytöstä, mutta käteisautomaatit voivat veloittaa maksuja. Lue lisää maksuista tutustumallakäyttöehtoihin.

Shopify Balance ‑tilin edellytykset

Shopify Balance -tilit eivät ole kaikkien kauppiaiden käytettävissä. Jotta voit avata Shopify Balance -tilin, sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

• kauppasi sijaitsee Yhdysvalloissa tai Puerto Ricossa (muita Yhdysvaltain alueita ei tueta)
• olet ottanut Shopify Paymentsin käyttöösi tai rekisteröitynyt Balanceen rekisteröityessäsi Shopify Paymentsiin
• oltava voimassa oleva yhdysvaltalainen henkilötunnus (eli SSN-numero)
• sinulla on yksi tilin omistaja Shopify Paymentsia varten
• käytössäsi on oltava jokin muuShopifyn sopimuskuin Shopify Plus.

Tilin määrittäminen

Jos olet oikeutettu Shopify Balance -tiliin, voit määrittää tilisi seuraavien ohjeiden avulla.

Vaiheet

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaanTalous>Balance.

2. KlikkaaAvaa tili.

3. Tarkista Shopify Payments ‑tietosi ja klikkaa sittenVahvista.

4. Syötä SSN-numerosi ja matkapuhelinnumerosi ja klikkaa sittenVahvista.

5. Vahvista valintaruutujen avulla, että hyväksyt Shopify Balance -tilisopimuksen ja Shopify Balance -korttisopimuksen, mukaan lukien rahoituslaitosyhteistyökumppanien tietosuojakäytännöt ja sähköisen allekirjoituksen ilmoituksen. Valitse sittenAvaa tili.

Kun olet määrittänyt Shopify Balance -tilisi, se yhdistetään Shopify Payments -tiliisi. Maksusi jaShopify Capitalinkautta saamasi rahoitus talletetaan Shopify Balance -tilillesi.

Oman tilin ylläpito

Kun olet määrittänyt tilisi, voit suorittaa mitä tahansa hallinnointitehtäviäShopify Balance‑sivulta.

Shopify平衡- tilitietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella tili- ja reititysnumeroasi.

Turvallisuussyistä saatat saada kehotteentodentaatilisi uudelleen.

Shopify Balance ‑tiliotteiden tarkasteleminen

Voit tarkastella kuukausittaisia tiliotteitasi.

Vaiheet:

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaanTalous>Balance.

2. KlikkaaTilin toiminta-kortissaNayta tiliotteet.

3. Valitse tarkasteltava tiliote. Tiliote avautuu uudelle välilehdelle.

Maksujen vastaanottaminen Shopify Balance -tilin avulla

Kun rekisteröit uuden Shopify Balance -tilin, se määritetään automaattisesti Shopify Payments -maksutiliksi. Balance-tilin avulla voit vastaanottaa Shopify Payments -tuloja jo yhden arkipäivän kuluttua tapahtuman käsittelypäivästä. Arkipäivät eivät sisällä viikonloppuja tai Yhdysvaltain vapaapäiviä.

Maksutilisi vaihtaminen

Voit muuttaa milloin tahansa tiliäsi, jonne Shopify Payments -tulosi talletetaan.

Vaiheet:

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaanTalous>Balance.

2. KlikkaaShopify Balance-sivullaHallinnoi tiliä.

3. KlikkaaShopify Balance-sivullaMuuta maksutiliä.

4. AnnaVahvista vanha pankkitili-kohdassa Shopify Balance -tilitiedot.

5. Anna uudet tilitiedot ja klikkaaTallenna.

6. Valitse tilisi vaihtamisen syy ja klikkaaVahvista.

7. KlikkaaValmis.

Yhteyden muodostaminen kolmannen osapuolen sovelluksiin

Plaid-integraatiomme kautta voit yhdistää Shopify Balance -tilisi kolmannen osapuolen sovelluksiin, kuten Venmoon tai Wiseen, jotta voit hyödyntää tiliäsi entistäkin monipuolisemmin esimerkiksi lähettämällä rahaa, suorittamalla maksuja suoraan myyjille ja seuraamalla kuluja. Lisätietoja siitä, mihin kolmannen osapuolen sovelluksiin voit muodostaa yhteyden, saatPlaid-sovelluksensivulta.

Vaiheet:

1. Kirjaudu sisään kolmannen osapuolen sovellukseen ja määritä maksutapa ohjeita noudattamalla.
2. Lisää pankki ja vahvista tilisi välittömästi kirjautumalla sisään.
3. Valitse Shopify Balance -tili.
4. Kirjaudu sisään Shopify-kauppaasi kirjautumisnäytöstä.
5. Yhdistä tilisi kolmannen osapuolen sovelluksessa ohjeita noudattamalla.

Alhaisen saldon varoituksien käyttöön ottaminen

Kun olet aktivoinut alhaisen saldon varoitukset, sinulle lähetetään sähköpostiviesti, kun tilisi saldo laskee ennalta asetetun arvon alle. Oletusarvo on 100.

Vaiheet:

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaanTalous>Balance.

2. KlikkaaShopify Balance-sivullaHallinnoi tiliä.

3. KlikkaaIlmoitukset-kohdassa valintapainiketta, jos haluat ottaa alhaisen saldon varoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

4. Valinnainen: KlikkaaMuuta summaa, jos haluat muuttaa tilin saldomäärään, joka käynnistää alhaisen saldon varoituksen.

Anna henkilöstön tarkastella Balance-tilin tapahtumia

Voit antaa henkilöstön jäsenille luvan tarkastella Shopify Balance -tapahtumia ja kulutettavissa olevaa summaa.

Henkilöstön jäsenet, joilla on tämä lupa, eivät voi tehdä seuraavia toimenpiteitä:

• siirtää varoja
• tilata ja hallinnoida kortteja
• Näytä tilin tiedot
• hallinnoida tilin asetuksia
• Nayta tiliotteet

Vaiheet:

1. Klikkaa Shopify AdminissaAsetukset>Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

2. Klikkaa henkilöstön jäsentä, jolle haluat myöntää luvan.

3. ValitseLuvat-osiossaNäytä Balance-tilin tapahtumat.

4. KlikkaaTallenna.

Kassavirtatiedot

Kassavirtatietojen peittokuva näyttää kassavirran yhdellä silmäyksellä viimeisen kahden kuukauden ajalta. Voit verrata tuloja kuluihin nähdäksesi, ansaitsetko vai menetätkö rahaa. Kassavirtatiedoissa kulusi jaetaan viiteen merkittävimpään kululuokkaan, jotta voit varmistaa, että rahasi kuluvat oikeisiin kohteisiin. Voit myös tarkastella kokonaissummaa tulevassa Shopify-laskussasi.

Saat tarkemman yleiskuvan kauppasi taloudesta kohdastaRaha-asioiden yleiskatsaus.

Vaiheet:

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaanTalous>Balance.

2. KlikkaaKassavirta tässä kuussa-kohdassaNäytä kaikki tiedot.