顧客管理
新しいお客様がストアで注文すると、その名前と情報が自動的にお客様リストに追加されます。お客様プロフィールは、お客様があなたのビジネスと以下のいずれかのやり取りをする際に作成されます。
- メーリングリストまたはお客様アカウントにサインアップする
- 注文を行う
- 注文を開始した後、チェックアウト離脱になる
または、お客様を手動でストアに追加することもできます。
管理画面からお客様に個別にメールメッセージを送信するか、お客様セグメントを使用してディスカウントやメールメッセージをお客様のグループに送信できます。
お客様プロフィールを追加する
手順:
管理画面から、顧客に移動します。
[お客様を追加]をクリックします。
お客様の情報を入力します。
オプション: お客様がマーケティングメールの受信に同意している場合は、メールアドレスを入力し、[お客様の概要]セクションで、[お客様はマーケティングメールの受信に同意しました]にチェックを入れます。
[免税]セクションで、以下のいずれかの操作を実行します。
- お客様に物品税を請求する場合、[免税]セクションで、[税金を徴収する]にチェックを入れます。
- 物品税の免税対象となっているカナダのお客様の場合、[免税を閲覧あるいは検索する]リストから、このお客様に適用される免税をすべて選択します。
[保存]をクリックします。
- Shopifyのアプリで[ストア]をタップし[お客様]をタップします。
- [
+] ボタンをタップします。 - お客様の情報を入力します。
- お客様に物品税を請求する場合、[税金を徴収する]を有効にします。
物品税の免税対象となっているカナダのお客様の場合、以下の操作を実行します。
- [免税]セクションで、[管理]をタップします。
- このお客様に適用される免税をすべてタップします。
- [お客様を追加]をタップします。
[保存]をタップします。
オプション: お客様がマーケティングメールの受信に同意している場合は、メールアドレスを入力し、以下の操作を実行します。
- [メールマーケティング]セクションで、[ステータスを編集する]をタップします。
- [お客様はメールマーケティングの受信に同意しました]をタップします。
- [保存]をタップします。
- Shopifyのアプリで[ストア]をタップし[お客様]をタップします。
- [
+] ボタンをタップします。 - お客様の情報を入力します。
- お客様に物品税を請求する場合、[税金を徴収する]を有効にします。
物品税の免税対象となっているカナダのお客様の場合、以下の操作を実行します。
- 鉛筆アイコンをタップしてお客様プロフィールを編集します。
- [免税]セクションで、[管理]をタップします。
- このお客様に適用される免税をすべてタップします。
- チェックマークをタップします。
オプション: お客様がマーケティングメールの受信に同意している場合は、メールアドレスを入力し、以下の操作を実行します。
- [メールマーケティング]セクションで、[ステータスを編集する]をタップします。
- [お客様はメールマーケティングの受信に同意しました]をタップします。
- チェックマークをタップします。
チェックマークをタップします。
お客様にメールメッセージを送信する
管理画面やShopifyアプリから直接、お客様にメールメッセージを送信することができます。
手順:
管理画面から、顧客に移動します。
お客様の名前をクリックします。
[お客様]セクションで、お客様のメールアドレスをクリックします。
メールの件名を編集するか、デフォルトのままにします。コードが
shop.nameの場合、メールメッセージの件名にストアの名前が自動的に入力されます。[カスタムメッセージ]フィールドに,メッセージを入力します。
記録用にメッセージのコピーを受信するには、[Bccを以下に送信する]で、適切なメールアドレスにチェックを入れます。
作業が終わったら[メールを確認]をクリックします。
[通知を送信]をクリックします。
- Shopifyアプリで[ストア]>[お客様]をタップします。
- お客様の名前をタップします。
- [お客様の概要]セクションで、[メール]をタップします。デバイスのデフォルトのメールアプリにリダイレクトされます。
- 記録用にメッセージのコピーを受信するには、[Cc]フィールドに自分のメールアドレスを入力します。
- メールの件名と本文を編集します。
- メールメッセージを確認してから送信します。
- Shopifyアプリで[ストア]>[お客様]をタップします。
- お客様の名前をタップします。
- [お客様の概要]セクションで、[メール]をタップします。
- 記録用にメッセージのコピーを受信するには、[Cc]フィールドに自分のメールアドレスを入力します。
- メールの件名と本文を編集します。
- メールメッセージを確認してから送信します。
お客様プロフィールを編集する
お客様プロフィールがすでにShopifyに存在する場合は、[お客様]ページでプロフィールを編集できます。
お客様プロフィールを更新する前に、変更内容に矛盾が生じないように、別のスタッフが同じプロフィールに変更を加えていないことを確認してください。
お客様に関して留意すべき特別な情報をお客様プロフィールにメモとして追加することができます。ストアのスタッフのみがこのメモを閲覧できます。このメモはお客様には表示されません。
タグを使用すると、お客様プロフィールリストを整理しやすくなります。タグを使用して、説明的な用語でお客様にラベル付けしたり、カテゴリーに分類したりすることができます。たとえば、重要なお客様がいる場合、そのお客様をVIPとタグ付けできます。タグを使用してお客様セグメントを作成することもできます。タグでは大文字と小文字が区別されません。
手順:
管理画面から、顧客に移動します。
お客様の名前をクリックします。
お客様プロフィールにメモを追加するには、[お客様に関するメモ]フィールドで、お客様に関する適切な情報を入力し、[保存]をクリックします。
[お客様]セクションで、[編集]をクリックし、以下の情報に適切な変更を加えます。
- 名
- 姓
- 言語
- メールアドレス
- 電話番号
住所を編集するには、[デフォルトの住所]セクションで、以下のいずれかの操作を実行します。
- 現在の住所を編集するには、[管理]をクリックし、[住所を編集する]をクリックします。
- デフォルトの住所に設定する住所を変更するには、[管理]をクリックし、適切な住所の横の[デフォルトに設定]をクリックします。
- プロフィールに新しい住所を追加するには、[新しい住所を追加]をクリックします。
税の徴収を行うかどうか、またはお客様が免税対象になるかどうかを変更するには、[税金の設定]セクションで、[管理]をクリックします。
お客様がメールマーケティングを受信するかどうかを変更するには、[メールマーケティング]セクションで、[ステータスを編集する]をクリックします。
お客様プロフィールにタグを適用するには、[タグ]セクションで次のいずれかの操作を実行します。
- タグを追加するには、フィールドをクリックし、タグを選択します。
- タグを削除するには、タグの横の[X]をクリックします。
- Shopifyアプリで[ストア]>[お客様]をタップします。
- お客様の名前をタップします。
- お客様プロフィールにメモを追加するには、[メモ]フィールドをタップし、お客様に関する適切な情報を入力してから、[保存]をタップします。
お客様に関する情報を変更するには、[編集]をタップし、[顧客情報を編集]ダイアログで適切な変更を行います。
- 名、姓、メールアドレス、または電話番号を変更します。
- 住所を編集するには、[デフォルトの住所]セクションで、[住所を編集する]をタップし、以下のいずれかの操作を実行します。
- 現在の住所を編集するには、住所をタップし、変更を加えてから、[保存]をタップします。
- プロフィールに新しい住所を追加するには、[+]をタップし、新しい住所を追加してから、[保存]をタップします。
- デフォルトの住所に設定する住所を変更するには、[デフォルトの住所にする]をクリックします。
- 税金の徴収について編集するには、以下のいずれかの操作を実行します。
- 税金を徴収するかどうかを変更するには、[税金を徴収する]をタップします。
- お客様が免税対象になるかどうかを変更するには、[免税]セクションで、[管理]をタップします。
[保存]をタップします。
お客様がメールマーケティングを受信するかどうかを変更するには、[メールマーケティング]セクションで、[ステータスを編集する]をタップします。
お客様プロフィールにタグを適用するには、[タグ]セクションをタップし、以下のいずれかの操作を実行します。
- タグを追加するには、[タグを追加]をタップしてから、タグをタップします。
- タグを削除するには、タグの横にある[X]をタップします。
- Shopifyアプリで[ストア]>[お客様]をタップします。
- お客様の名前をタップします。
- お客様プロフィールにメモを追加するには、[メモ]フィールドをタップし、お客様に関する適切な情報を入力してから、チェックマークをタップします。
お客様に関する情報を変更するには、鉛筆アイコンをタップし、[顧客情報を編集]画面で適切な変更を行います。
- 名、姓、メールアドレス、または電話番号を変更します。
- 住所を編集するには、[デフォルトの住所]セクションで、[住所を編集する]をタップし、以下のいずれかの操作を実行します。
- 現在の住所を編集するには、住所の横の鉛筆アイコンをタップし、変更を加えてから、チェックマークをタップします。
- プロフィールに新しい住所を追加するには、[+]をタップし、新しい住所を追加してから、チェックマークをタップします。
- デフォルトの住所に設定する住所を変更するには、[デフォルトの住所にする]をタップします。
- 税金の徴収について編集するには、以下のいずれかの操作を実行します。
- 税金を徴収するかどうかを変更するには、[税金を徴収する]をタップします。
- お客様が免税対象になるかどうかを変更するには、[免税]セクションで、[管理]をタップします。
チェックマークをタップします。
お客様がメールマーケティングを受信するかどうかを変更するには、[メールマーケティング]セクションで、[ステータスを編集する]をタップします。
お客様プロフィールにタグを適用するには、[タグ]セクションで適切な変更を加え、チェックマークをタップします。
- タグを追加するには、[タグを追加]をタップしてから、タグをタップします。
- タグを削除するには、タグの横にある[X]をタップします。
お客様のサブスクリプションの支払い情報を編集する
サブスクリプションベースの商品を販売しており、決済のエラーが原因でお客様に決済情報を更新してもらう必要がある場合、管理画面でお客様のプロフィールを更新することができます。
管理画面から、顧客に移動します。
お客様の名前をクリックします。
[決済方法]セクションで、[その他の操作]をクリックします。
お客様に支払い情報を更新していただく場合は、以下の操作を実行します。
一部の決済方法では、お客様の決済方法を手動で更新する場合、以下の操作を実行します。
お客様の決済方法を削除する場合は、[カードを削除する]をクリックします。
サブスクリプションについて詳しくはこちらをご覧ください。
お客様プロフィールを一括で編集する
管理画面で一括編集を使用して、複数のお客様プロフィールの情報を一度に編集できます。以下の方法で、複数のお客様プロフィールまたはすべてのお客様プロフィールを選択できます。
- 複数の個別のお客様プロフィールを編集するには、個々のお客様プロフィールを選択します。
- セグメントのページに表示される、または検索に基づいて表示されるすべてのお客様プロフィールを編集するには、[顧客名]チェックボックスをオンにします。ページごとに最大50人のお客様が表示されます。
- ストアのすべてのお客様プロフィールを編集するには、[すべての顧客]セグメントが選択されていることを確認します。[顧客名]チェックボックスをオンにしてから、[ストアの50人以上の顧客すべてを選択する]をクリックします。
- セグメントのすべてのお客様プロフィールを編集するには、[顧客名]チェックボックスをオンにしてから、[このセグメントの50人以上の顧客をすべて選択する]をクリックします。
- クエリのすべてのお客様プロフィールを編集するには、[顧客名] チェックボックスをオンにしてから、[このクエリの50人を以上の顧客すべてを選択する]をクリックします。
- 検索のすべてのお客様プロフィールを編集するには、[顧客名]チェックボックスをオンにしてから、[この検索の50人以上の顧客をすべて選択する]をクリックします。
手順:
管理画面から、顧客に移動します。
編集するお客様プロフィールを選択します。
選択したお客様プロフィールのみにタグを追加する、あるいは選択したお客様プロフィールのみからタグを削除するには、以下の操作を実行します。
タグを含む複数の情報を一度に編集するには、[顧客情報を編集]をクリックし、以下の操作を実行します。
お客様プロフィールを統合する
1人のお客様に対して複数のお客様プロフィールがある場合があります。この場合、2つのお客様プロフィールを統合して1つにすることができます。統合を完了する前に、統合されたプロフィールに記載される情報を確認して選択することができます。
プロフィールに統合されることになる情報は以下の通りです。
- 注文
- 下書き注文
- 住所
- メールアドレス
- 電話番号
- name
- メモ
- tags
- 税金の設定
- タイムラインイベント
- クレジットカード
- お客様アカウント
プロフィールにある情報がバッティングしている場合は、統合をいったんキャンセルして、それぞれのお客様プロフィールページにある記録情報を調整してから、統合を再度始めることができます。
お客様プロフィールの統合制限
お客様プロフィールを統合する前に、以下の考慮事項を確認してください。
- プロフィールをいったん統合したら、元に戻すことはできません。
- プロフィールにメモが含まれている場合、統合されたメモはスペースを含め5000文字以下にする必要があります。
- お客様プロフィールにタグが含まれる場合、統合されたタグは250個以下にする必要があります。
- お客様が一方のプロフィールにメールとSMSテキストマーケティングを登録しており、もう一方のプロフィールには登録していない場合、統合したプロフィールに登録されます。
- いずれかのお客様が有効なアカウントを持つ場合は、無効にする前にアカウントを無効にする必要があります。
- お客様プロフィールを統合してもお客様には通知されません。
- 以下の場合にはプロフィールを統合できません。
- どちらかのお客様プロフィールにサブスクリプション契約がある場合
- どちらかのお客様プロフィールがB2Bのお客様である場合
- お客様プロフィールに有効または無効なギフトカードがある場合
- どちらかのお客様プロフィールにディスカウントが適用されている場合
- どちらかのお客様プロフィールにメタフィールドが適用されている場合
- どちらかのお客様プロフィールが編集されたか、データ伏字化のリクエストが進行中の場合
- お客様プロフィールの統合が進行中の場合
- 顧客データのリクエストが進行中の場合
お客様プロフィールを統合する
管理画面から、顧客に移動します。
お客様リストから、お客様プロフィールの名前をクリックします。
[顧客データ]から[お客様を統合する]に進み、[お客様を統合する]をクリックします。
[マージするお客様を見つける]セクションで、以下の情報のいずれかを入力してもう1つのお客様プロフィールを検索します。
- 名
- 姓
- メールアドレス
- 電話番号
- クレジットカード番号
該当するお客様プロフィールを選択します。
[統合された顧客]セクションで、どの情報が統合され、どの情報が破棄されるのか確認します。
オプション：ウェブで[連絡先情報を変更]をクリックするか、モバイルで[編集]をクリックし、選択したお客様情報を変更してから統合します。
オプション：[統合の詳細を表示する]をクリックして統合の詳細を確認し、[閉じる]をクリックします。
[統合]をクリックし、[確認]をクリックします。
現在のプロフィールに統合したいお客様プロフィールが複数ある場合は、追加するプロフィールごとに手順を繰り返して統合する必要があります。
お客様プロフィールを削除する
お客様プロフィールは個別に削除できます。または、複数のお客様プロフィールを一括で削除することもできます。
以下の場合、お客様プロフィールを削除することはできません。
- お客様に注文履歴がある場合
- GDPR消去要求により、お客様に保留中のリダクト (情報の秘匿化) がある場合
- お客様が有効なサブスクリプションを契約している場合や、過去にお客様がサブスクリプションを契約していた場合
複数のプロフィールを一括で削除する場合、削除できるプロフィールだけが削除されます。
お客様プロフィールを個別に削除する
管理画面から、顧客に移動します。
削除するプロフィールのお客様の名前をクリックします。
[顧客情報を削除]をクリックします。
本当にお客様プロフィールを削除してもよい場合は、[顧客情報を削除]をクリックします。
- Shopifyアプリで[ストア]>[お客様]をタップします。
- 削除するお客様プロフィールをタップします。
- [編集]をタップします。
- [顧客を削除する]をタップします。
- 本当にお客様プロフィールを削除してもよい場合は、[削除]をタップします。
- Shopifyアプリで[ストア]>[お客様]をタップします。
- 削除するお客様プロフィールをタップします。
- 鉛筆アイコンをタップします。
- [顧客を削除する]をタップします。
- 本当にお客様プロフィールを削除してもよい場合は、[削除]をタップします。
お客様プロフィールを一括で削除する
複数のお客様プロフィールを一括で削除する場合、削除できるプロフィールだけが削除されます。削除できないお客様プロフィールは、[お客様]リストに残ります。
手順:
管理画面から、顧客に移動します。
削除するそれぞれのお客様プロフィールを選択します。
[その他の操作]をクリックし、[選択した顧客を削除]をクリックします。
対象となるお客様プロフィールを削除する場合は、[顧客情報を削除]をクリックします。
アメリカ軍の配送先住所に関する要件
アメリカの軍用郵送先住所には固有のフォーマットが使用されているため、特定の方式で入力する必要があります。住所を間違って入力すると、所定の受取人のところに注文が届かない場合があります。アメリカ軍用住所には以下の3種類があります。
- 陸軍/空軍郵便局 (APO)
- 海軍郵便局 (FPO)
- 外交郵便局 (DPO)
アメリカ軍の配送先住所への注文を受けた場合、注文を配送する前に、住所が正しく入力されていることを確認してください。お客様が配送先住所を正しく入力していない場合、以下のガイドラインに沿ってお客様の住所を編集してください。
- 受取人の名前は[名前]ボックスに入力する必要がありますが、階級の入力は任意です。
- 陸軍郵便局の住所の場合、PSC (郵便局) 番号とBOX (私書箱) 番号は、両方とも[住所]フィールドに入力してください。
- FPO住所やDPO住所の場合、UNIT (部屋番号) とBOX番号は、両方とも[住所]フィールドに入力してください。
- 都市名フィールドには、APO、FPO、またはDPOのみを入力してください。都市名は入力しないでください。
- 国/地域フィールドでは、[アメリカ合衆国]を選択してください。
- 州フィールドでは、[アメリカ軍]、[欧州戦力]、[太平洋方面駐在軍]のいずれかを選択してください。これらの所在地は、AA (アメリカ軍)、AE (欧州戦力)、AP (太平洋方面駐在軍) のように略語形式でお客様が入力している場合もあります。
住所情報について不明な点がある場合は、注文を行ったお客様に連絡して解決してください。