QuickBooks Desktop POSの移行と統合のチェックリスト

このチェックリストでは、QuickBooks Desktop POSからShopifyに移行し、QuickBooks Desktop会計ソフトウェアをShopifyと統合するために必要なすべてのステップを概説しています。このチェックリストを印刷したり、PDFとしてダウンロードしたりすると、移行と統合のプロセス中に参照するのに役立ちます。

Shopifyの使用を開始する

平均所要時間は、およそ30分～1時間です。

Shopifyを開始するには、以下のタスクを完了する必要があります。

Shopify POSとQuickBooks POSや他のPOSソリューションとの比較を確認し、Shopify POSがビジネスに適するかどうかを決定します。

Shopify、そしてQuickBooks POSランディングページに移動し、固有のIDまたはプロモーションコードを入力します。

任意：ShopifyストアのShopifyペイメントを有効にし、その他のディスカウントを利用します。

任意：管理画面でその他のロケーションを設定します。

Shopify POSサブスクリプションプランを選択してください。POS Proプランを選択し、ストアでShopifyペイメントを有効にしている場合は、QuickBooksコレクションから追加のハードウェアの50%ディスカウントを受け取れます。

ShopifyのEコマースプランを選択してください。ベーシックなShopifyのEコマースプランは、QuickBooksマーチャントには3年間無料です。Shopifyベーシックプランがビジネスにとって十分ではない場合は、50%ディスカウントで、スタンダードプランまたはプレミアムプランを選択できます。

QuickBooks Desktop POSからShopifyに移行する

平均所要時間：45分～4時間。移行にかかる時間の長さは、QuickBooks Desktop POSの設定、移行するデータ量、ロケーションの数など、多くの要因によって変わります。

QuickBooks Desktop POSデータをShopifyに移行するには、以下のタスクを完了する必要があります。

QuickBooks Desktop POSのデータ移行に関する考慮事項を確認して、QuickBooks Desktop Connectorアプリを使用して移行できるデータ、並びに手動で移行する必要があるデータを把握します。

移行要件を満たしていることを確認します。

QuickBooks Desktop POSのバージョン19であることを確認します。

QuickBooks Desktop POSからデータファイルをエクスポートします。

Stocky APIキーを取得します。

QuickBooks Desktop POSデータファイルをShopifyにアップロードします。

ロケーションをShopifyにマッピングし、移行を開始します。

任意：例外ファイルを使用してエラーのトラブルシューティングを行います。

移行が完了するとメールが届きます。

QuickBooks桌面会計ソフトをShopifyと統合させる

平均所要時間：45分～1時間。

QuickBooks Desktop会計ソフトウェアをShopifyと統合するには、以下のタスクを完了する必要があります。

QuickBooks Desktop会計ソフトウェアの統合に関する考慮事項を確認します。

QuickBooks Desktop会計ソフトウェアで税金の各種設定を行います。

QuickBooks Desktop会計ソフトウェアでアプリトークンを生成します。

アカウントをマッピングし、Shopifyでの統合を開始します。

QuickBooks Desktop会計ソフトウェアから財務データや売上情報を継続的に同期させるには、統合後もQuickBooks Desktop Connectorアプリを管理画面にインストールしておく必要があります。データの同期は約5分ごとに実行されます。データの同期の頻度については、カスタマイズできません。

Shopify POSアプリを設定し、互換性のあるハードウェアを注文する

平均所要時間：30分。

移行と統合が完了したら、Shopify POSアプリを設定し、互換性のあるハードウェアを注文できます。

デバイスでShopify POSアプリを設定します。

Shopifyハードウェアストアからハードウェアを注文してください。Shopify POS Proプランを選択して、Shopifyペイメントを有効にした場合は、選択したハードウェアと無料のタップ&チップカードリーダーを50%ディスカウントで受け取れます。

Shopifyで販売の準備をする

平均所要時間：2時間。

ハードウェアが到着したら、次のタスクを実施する必要があります。

Shopify POSを使用するためにスタッフをトレーニングします。

ハードウェアを設定します。