Gerenciar clientes
Quando um novo cliente faz um pedido na loja, o nome e as informações dele são adicionados automaticamente à lista de clientes. Vale destacar que o perfil é criado quando há interações com a loja, por exemplo, se o cliente:
- assina a lista de e-mails ou cria uma conta;
- faz um pedido;
- começa a fazer um pedido, mas o abandona no checkout.
Outra opção é adicionar um cliente à loja de modo manual.
Vale destacar que é possível enviar e-mails a um consumidor específico no admin da Shopify. Já no caso de grupos, envie descontos e e-mails pelossegmentos de clientes.
Adicionar perfis de cliente
Etapas:
No admin da Shopify, acesseClientes.
Clique emAdicionar cliente.
Insira as informações do cliente.
Opcional: se o cliente concordou em receber e-mail marketing e você inseriu um endereço de e-mail, marque a caixaO cliente concordou em receber e-mail marketingna seçãoVisão geral do cliente.
Na seçãoIsenções fiscais, siga uma destas instruções:
- Se você cobrar o tributo sobre vendas do cliente, marque a caixaRecolhimento de tributosna seçãoIsenções fiscais.
- e isento Se o cliente estiver localizado没有加拿大do tributo sobre vendas, acesse a listaProcurar ou pesquisar isençõese selecione todas asisenções fiscaisaplicáveis.
Clique emSalvar.
- Noapp da Shopify, toque emLojae, depois, emClientes.
- Toque no botão
+
. - Insira as informações do cliente.
- Se você cobrar o tributo sobre vendas do cliente, marque a caixaRecolhimento de tributos.
e isento Se o cliente estiver localizado没有加拿大do tributo sobre vendas, siga as instruções:
- Na seçãoIsenções fiscais, toque emGerenciar.
- Toque em todas asisenções fiscaisque se aplicam.
- Toque emAdicionar cliente.
Toque emSalvar.
Opcional: se o cliente concordou em receber e-mail marketing e você inseriu um endereço de e-mail, siga as instruções:
- Na seçãoE-mail marketing, toque emEditar status.
- Toque emO cliente concordou em receber e-mail marketing.
- Toque emSalvar.
- Noapp da Shopify, toque emLojae, depois, emClientes.
- Toque no botão
+
. - Insira as informações do cliente.
- Se você cobrar o tributo sobre vendas do cliente, marque a caixaRecolhimento de tributos.
e isento Se o cliente estiver localizado没有加拿大do tributo sobre vendas, siga as instruções:
- Toque no ícone de lápis para editar o perfil de cliente.
- Na seçãoIsenções fiscais, toque emGerenciar.
- Toque em todas asisenções fiscaisque se aplicam.
- Toque na marca de seleção.
Opcional: se o cliente concordou em receber e-mail marketing e você inseriu um endereço de e-mail, siga as instruções:
- Na seçãoE-mail marketing, toque emEditar status.
- Toque emO cliente concordou em receber e-mail marketing.
- Toque na marca de seleção.
Toque na marca de seleção.
Enviar um e-mail para um cliente
Envie um e-mail para um cliente pelo admin da Shopify ou pelo app da plataforma.
Etapas:
No admin da Shopify, acesseClientes.
Clique no nome do cliente.
Na seçãoVisão geral do cliente, clique no endereço de e-mail do cliente.
Edite a linha de assunto do e-mail ou mantenha o padrão. Vale ressaltar que o código
shop.name
insere o nome da loja automaticamente na linha de assunto.No campoMensagem personalizada, insira a mensagem.
Caso você queira receber uma cópia da mensagem para fins de registro, marque os endereços de e-mail apropriados emEnviar Cco para.
Ao concluir, clique emRevisar e-mail.
Clique emEnviar notificação.
- Noapp da Shopify, toque emLoja>Clientes.
- Toque no nome do cliente.
- Na seçãoVisão geral do cliente, toque emE-mail. Isso abrirá o app-padrão de e-mail no dispositivo.
- Caso você queira receber uma cópia da mensagem para fins de registro, insira seu endereço de e-mail no campoCc.
- Edite linha de assunto e o corpo做电子邮件。
- Revise e envie o e-mail.
- Noapp da Shopify, toque emLoja>Clientes.
- Toque no nome do cliente.
- Na seçãoVisão geral do cliente, toque emE-mail.
- Caso você queira receber uma cópia da mensagem para fins de registro, insira seu endereço de e-mail no campoCc.
- Edite linha de assunto e o corpo做电子邮件。
- Revise e envie o e-mail.
Editar perfil do cliente
Na páginaClientes, é possível editar perfis já existentes na Shopify.
Caso você queira atualizar o perfil de um cliente, verifique se outro membro da equipe está fazendo alterações nesse perfil. Dessa forma, o trabalho de vocês não entra em conflito.
Adicione uma observação ao perfil para registrar informações especiais sobre o cliente. Lembre-se de que as únicas pessoas que podem ver essas observações são os membros da equipe da loja.
Astagsajudam a organizar a lista de perfis de clientes, pois permitem a classificação deles por termos descritivos ou em categorias. Por exemplo, se você tem clientes importantes, é possível organizar os clientes comoVIP
. e criarsegmentos de clientes. As tags não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
Etapas:
No admin da Shopify, acesseClientes.
Clique no nome do cliente.
帕拉adicionar uma observação ao perfil do cliente, insira as informações relevantes no campoObservações do clientee clique emSalvar.
Na seçãoVisão geral do cliente, clique emEditarpara alterar as seguintes informações:
- primeiro nome
- último nome
- idioma
- telefone
帕拉editar o endereço, siga uma das opções na seçãoENDEREÇO-PADRÃO:
- 帕拉editar o endereço atual, clique emGerenciare emEditar endereço.
- 帕拉definir o endereço-padrão, clique emGerenciare emTornar padrãoao lado de um endereço.
- 帕拉adicionar outro endereço ao perfil, clique emAdicionar novo endereço.
帕拉alterar o recolhimento de tributos ou as isenções fiscais, clique emGerenciarna seçãoCONFIGURAÇÕES DE TRIBUTOS.
帕拉alterar o envio de e-mail marketing ao cliente, clique emEditar statusna seçãoE-mail marketing.
帕拉aplicar tags ao perfil do cliente, siga uma das opções na seçãoTags:
- 帕拉adicionar uma tag, clique no campo e selecione uma tag.
- 帕拉remover uma tag, clique noXao lado dela.
- Noapp da Shopify, toque emLoja>Clientes.
- Toque no nome do cliente.
- 帕拉adicionar uma observação ao perfil do cliente, toque no campoObservação, insira as informações adequadas sobre o cliente e toque emSalvar.
帕拉alterar informações sobre o cliente, toque emEditare faça as alterações na caixa de diálogoEditar cliente.
- Altere nome, sobrenome, endereço de e-mail ou número de celular.
- 帕拉editar o endereço, toque emEditar endereçosna seçãoEndereço-padrãoe siga as instruções aplicáveis:
- 帕拉editar o endereço atual, toque nele, faça as alterações e toque emSalvar.
- 帕拉adicionar outro endereço ao perfil, toque em+, adicione o endereço e toque emSalvar.
- 帕拉definir o endereço-padrão, toque emTornar endereço-padrão.
- 帕拉editar o recolhimento de tributos, siga as instruções aplicáveis:
- 帕拉alterar o recolhimento de tributos, toque emRecolhimento de tributos.
- 帕拉alterar as isenções fiscais de um cliente, toque emGerenciarna seçãoIsenções fiscais.
Toque emSalvar.
帕拉alterar a opção de envio de e-mail marketing ao cliente, toque emEDITAR STATUSna seçãoE-mail marketing.
帕拉aplicar tags ao perfil do cliente, toque na seçãoTagse siga uma destas instruções:
- 帕拉adicionar uma tag, toque emAdicionar tage escolha a que você quer.
- 帕拉remover uma tag, toque noXao lado dela.
- Noapp da Shopify, toque emLoja>Clientes.
- Toque no nome do cliente.
- 帕拉adicionar uma observação ao perfil do cliente, toque no campoObservação, insira as informações relevantes e toque na marca de seleção.
帕拉alterar informações sobre o cliente, toque no ícone de lápis e faça as alterações na telaEditar cliente.
- Altere nome, sobrenome, endereço de e-mail ou número de celular.
- 帕拉editar o endereço, na seçãoEndereço-padrão, toque emEDITAR ENDEREÇOSe siga as instruções aplicáveis:
- 帕拉editar o endereço atual, toque em "Editar endereço" e no ícone de lápis, faça as alterações e toque na marca de seleção.
- 帕拉adicionar outro endereço ao perfil, toque em+, adicione o endereço e toque na marca de seleção.
- 帕拉definir o endereço-padrão, toque emTORNAR ENDEREÇO-PADRÃO.
- 帕拉editar o recolhimento de tributos, siga as instruções aplicáveis:
- 帕拉alterar o recolhimento de tributos, toque emRecolhimento de tributos.
- 帕拉alterar as isenções fiscais de um cliente, toque emGerenciarna seçãoIsenções fiscais.
Toque na marca de seleção.
帕拉alterar a opção de envio de e-mail marketing ao cliente, toque emEditar statusna seçãoE-mail marketing.
帕拉aplicar tags ao perfil do cliente, faça as alterações na seçãoTagse toque na marca de seleção.
- 帕拉adicionar uma tag, toque emAdicionar tage escolha a que você quer.
- 帕拉remover uma tag, toque noXao lado dela.
Edite as informações de pagamento da assinatura de um cliente
Se você vende produtos de assinatura e um cliente precisa atualizar as informações de pagamento após uma falha, atualize o perfil correspondente no admin da Shopify.
No admin da Shopify, acesseClientes.
Clique no nome do cliente.
Na seçãoFormas de pagamento, clique emMais ações.
帕拉que o cliente atualize as informações de pagamento por conta própria, siga as instruções:
帕拉atualizar algumas formas de pagamento do cliente por conta própria, siga as instruções:
Se você quiser remover a forma de pagamento do cliente, clique emExcluir cartão.
Saiba mais sobreassinaturas.
Editar perfis de cliente em马萨
O admin da Shopify conta com o recurso de edição em massa para facilitar a alteração de informações em vários perfis de cliente ao mesmo tempo. Vale lembrar que existem diversas maneiras de selecionar diversos ou todos os perfis de cliente:
- 帕拉editar vários ao mesmo tempo, selecione cada perfil de cliente.
- 帕拉editar todos os perfis de cliente de segmento ou pesquisa exibidos na página, marque a caixa de seleçãoNome do cliente. Vale ressaltar que cada página mostra o máximo de 50 clientes.
- 帕拉editar todos os perfis de cliente na loja, verifique se o segmentoTodos os clientesestá selecionado. Em seguida, marque a caixa de seleçãoNome do clientee clique emSelecionar todos os但是de 50 n端a loja.
- 帕拉editar todos os perfis de cliente em um segmento, marque a caixa de seleçãoNome do clientee clique emSelecionar todos os但是de 50 n端o segmento.
- 帕拉editar todos os perfis de cliente em uma consulta, marque a caixa de seleçãoNome do clientee clique emSelecionar todos os但是de 50 n端a consulta.
- 帕拉editar todos os perfis de cliente em uma pesquisa, marque a caixa de seleçãoNome do clientee clique emSelecionar todos os但是de 50 n端a pesquisa.
Etapas:
No admin da Shopify, acesseClientes.
Selecione o perfis de cliente que você quer editar.
帕拉adicionar ou remover tags dos perfis de cliente selecionados, faça o seguinte:
帕拉editar várias informações de uma só vez, incluindo tags, clique emEditar clientese, em seguida, faça o seguinte:
Mesclar perfis de clientes
E possivel问你m único cliente tenha mais de um perfil. Nesse caso, existe a opção de mesclar dois perfis e combiná-los em um só. Antes de concluir a mesclagem, você tem a chance de analisar quais informações serão incluídas no perfil mesclado.
As informações abaixo são mescladas em um só perfil:
- pedidos
- criar pedidos
- endereços
- telefone
- Nome
- observações
- tags
- Configurações de tributos
- Eventos na linha do tempo
- cartões de crédito
- contas de clientes;
Caso haja conflito entre informações dos perfis, é possível cancelar a mesclagem e ajustar os dados de cada registro nas páginas de perfil do cliente antes de prosseguir com o processo.
Limitações para fusão de perfis do cliente
Antes de mesclar perfis de cliente, considere as informações abaixo.
- Depois da mesclagem dos perfis, não é possível reverter o processo.
- Se os perfis incluírem observações, as observações combinadas precisarão ser menores ou iguais a 5.000 caracteres, incluindo espaços.
- Se os perfis incluírem tags, as tags combinadas precisarão ser menores ou iguais a 250 tags.
- Se o cliente estiver inscrito no marketing por e-mail e por SMS em apenas um dos perfis, o perfil mesclado incluirá a inscrição.
- Se cada cliente tiver uma conta habilitada, será necessário desativar uma delas antes da fusão.
- O cliente não recebe notificação sobre a mesclagem dos perfis.
- Não é possível mesclar perfis de cliente nestes casos:
- Um dos perfis tem um contrato de assinatura
- Um dos perfis é um cliente B2B
- Um dos perfis tem cartões-presente ativos ou inativos
- Um dos perfis tem descontos aplicados
- Um dos perfis tem metacampos aplicados
- Um dos perfis de cliente teve informações removidas ou há uma solicitação de remoção de dados em andamento
- Há um mesclagem de perfil em andamento
- Há uma solicitação de dados do cliente em andamento
Mesclar perfis de cliente
No admin da Shopify, acesseClientes.
Na lista de clientes, clique no nome de um perfil de cliente.
AcesseDados do cliente>MESCLAR CLIENTESe clique emMesclar cliente.
Na seçãoEncontrar um cliente para mesclar, insira uma das informações abaixo para procurar o outro perfil:
- primeiro nome
- último nome
- telefone
- Número do cartão de crédito
Selecione o perfil de cliente apropriado.
Na seçãoCliente mesclado, analise as informações que serão mescladas e que serão descartadas.
Opcional: clique emAlterar informações de contatona web ou emEditarno dispositivo móvel para modificar os dados do cliente selecionado antes da mesclagem.
Opcional: clique emVer informações da mesclagem, verifique os dados e clique emFechar.
Clique emMerge("Mesclar") e, depois, emConfirm("Confirmar").
Se você quiser mesclar mais de um perfil de cliente no perfil atual, será necessário repetir o procedimento para cada perfil.
Excluir perfis de cliente
Você pode excluir um perfil de cliente ou eliminar vários em massa.
Mas lembre-se de que não é possível fazer a exclusão em alguns casos:
- Quando o cliente tem um histórico de pedidos
- Quando o cliente tem uma remoção de informações pendente devido a umasolicitação de apagamento do GDPR
- O cliente tem uma assinatura ativa agora ou já teve uma assinatura no passado.
Se você tentar excluir vários perfis em massa, apenas aqueles que podem ser eliminados serão descartados.
Excluir perfis de cliente individuais
No admin da Shopify, acesseClientes.
Clique no nome do cliente cujo perfil você quer excluir.
Clique emExcluir cliente.
帕拉confirmar a exclusão, clique emExcluir cliente.
- Noapp da Shopify, toque emLoja>Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja excluir.
- Toque emEditar.
- Toque emExcluir cliente.
- 帕拉confirmar que você quer excluir o perfil do cliente, toque emExcluir.
- Noapp da Shopify, toque emLoja>Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja excluir.
- Toque no ícone de lápis.
- Toque emEXCLUIR CLIENTE.
- 帕拉confirmar a exclusão, toque emExcluir.
Excluir perfis de clientes em massa
Se você tentar excluir vários perfis de cliente em massa, apenas aqueles que podem ser eliminados serão descartados. Os que não podem ser excluídos permanecem na listaClientes.
Etapas:
No admin da Shopify, acesseClientes.
Selecione cada um dos perfis de clientesque você quer excluir.
Clique emMais açõese emExcluir clientes selecionados.
帕拉confirmar, clique emExcluir clientes.
Requisitos para endereços de entrega militares dos EUA
Os endereços de correspondência militar nos Estados Unidos têm um formato exclusivo que precisa ser inserido de maneira específica. Se o endereço for inserido incorretamente, o pedido poderá não chegar ao destinatário pretendido. Existem três tipos de endereço militar nos EUA:
- Agência postal do exército (APO, na sigla em inglês)
- Agência postal naval (FPO, na sigla em inglês)
- Agência postal diplomática (DPO, na sigla em inglês)
Se você receber um pedido para entrega em uma área militar dos EUA, verifique se o endereço foi inserido corretamente antes de fazer o envio. Caso tenha sido um engano, siga estas orientações paraeditar o endereço do cliente:
- O nome do destinatário precisa ser inserido nas caixasNome, mas a patente é opcional.
- 帕拉endereços da Agência postal do exército (APO, na sigla em inglês), é necessário inserir o centro de serviço postal (PSC, na sigla em inglês) e a caixa postal (BOX, em inglês) no campoEndereço.
- 帕拉endereços da FPO e da DPO, é necessário inserir a unidade (UNIT, em inglês) e a caixa postal no campoEndereço.
- O campoCidadeprecisa conter apenas Agência postal do exército (APO, na sigla em inglês), FPO ou DPO. Não coloque o nome da cidade.
- A opçãoEstados Unidosprecisa estar selecionada no campoPaís/Região.
- A opçãoForças Armadas das Américas,Forças Armadas da EuropaouForças Armadas do Pacíficoprecisa estar selecionada no campoEstado. Esses locais podem ser inseridos de forma abreviada pelo cliente como AA (sigla em inglês para Forças Armadas das Américas), AE (Forças Armadas da Europa) ou AP (Forças Armadas do Pacífico).
Se você não tiver certeza de alguma informação do endereço, entre em contato com o cliente que fez o pedido para sanar a dúvida.