Acompanhamento de pagamento

A sessão de acompanhamento é um período estipulado para a realização de transações na loja. É por meio dessas sessões que a contabilização regular de sua gaveta de dinheiro é realizada e que os membros da equipe são responsabilizados pelo valor em espécie manuseado.

Se excluir e reinstalar o app Shopify PDV, você perderá os dados de sessões salvos no dispositivo.

Acompanhamento de caixa no admin

Veja as sessões de acompanhamento de caixa no admin clicando emPonto de venda>Visão geral>Sessões de acompanhamento de caixa. É possível selecionar o local e o período das informações exibidas. Ao clicar emExportar, você salva as informações selecionadas em um arquivo CSV.

Resumo de discrepâncias

O resumo de discrepâncias é uma visão geral dos valores previstos e do valor contabilizado de fato em todas as sessões do local selecionado durante o período. ADiscrepância no inícioexibe o valor relatado no final da última sessão e o valor contabilizado no início da sessão. ADiscrepância no fimmostra o valor previsto para a gaveta de dinheiro, calculado pela soma do valor contabilizado no início com os pagamentos em dinheiro recebidos durante uma sessão e comparação do resultado com o valor contabilizado ao encerrar a sessão. Uma discrepância ocorre quando existe uma diferença entre o valor previsto e o valor contabilizado.

Resumo de pagamentos em dinheiro

Esse resumo exibe a visão geral dos pagamentos em dinheiro ou de todas as sessões ocorridas no local selecionado durante o período.Pagamentos brutosexibe o valor total de pagamentos em dinheiro processados.Reembolsosmostra o valor total de reembolsos processados. O valor de reembolsos é subtraído do valor de pagamentos brutos para obter o valor dos pagamentos líquidos.

Lista de sessões

A lista de sessões exibe as sessões ocorridas no local selecionado durante o período. Cada linha é uma sessão individual e mostra o horário de início e de término, o ID da caixa registradora, o status Aberto ou Fechado e a discrepância total associada à sessão. Para classificar a lista por início da sessão, término da sessão ou discrepância total, clique nos cabeçalhos das colunas.

Acompanhamento de pagamento no app Shopify PDV

A tela Caixa registradora permite criar e revisar sessões de acompanhamento da loja. Você pode monitorar as transações em dinheiro diárias e os ajustes feitos por membros da equipe.

Depois de iniciar uma sessão de acompanhamento, você também pode monitorar as vendas por outros tipos de pagamento, como cartões de crédito.

Habilitar sessões de acompanhamento

1. No Shopify PDV, toque em≡>Configurações>Configurações de pagamento.

2. Toque emDinheiro.

3. Toque no botão de alternância para habilitar ou desabilitar a opçãoAcompanhar dinheiro.

Iniciar uma nova sessão de acompanhamento

É possível iniciar uma sessão de acompanhamento do Shopify PDV de duas maneiras:

• Manualmente, se você quiser especificar o valor inicial em espécie da sessão de acompanhamento.

• Automaticamente, se você quiser que a Shopify use o valor previsto na gaveta de dinheiro como valor inicial da sessão de acompanhamento.

Iniciar uma sessão de acompanhamento manualmente

Se低地iniciar乌玛新星sessao de acompanhamentomanualmente, será possível inserir um valor inicial. Essa quantia fica disponível inicialmente na caixa registradora para que os membros da equipe possam dar troco nos pagamentos em dinheiro.

Etapas:

1. No Shopify PDV, toque em≡>Caixa registradora.

2. Toque emIniciar a sessão de acompanhamento. A caixa de diálogoIniciar sessão de acompanhamentoserá exibida.

3. Insira o valor inicial.

4. Opcional: insira uma observação.

5. Toque emConfirmar. A sessão de acompanhamento continuará aberta até que você a feche manualmente.

Iniciar uma sessão de acompanhamento automaticamente

Se depois de fechar uma sessão de acompanhamento você não abrir outra antes de processar o próximo pedido, a Shopify começará uma automaticamente.

O saldo de caixa calculado no fim da sessão de acompanhamento anterior é usado como valor inicial. Se esta for a primeira sessão de acompanhamento da loja, esse valor será definido como 0.

Ver detalhes da sessão de acompanhamento

As informações variam um pouco, dependendo se a sessão exibida estiver aberta ou fechada.

As informações a seguir são sempre exibidas:

• A data da sessão de acompanhamento
• O total de vendas da sessão
• O nome do membro da equipe que iniciou a sessão
• O valor inicial
• 操作系统ajustesfeitos pelos membros da equipe à soma de dinheiro na gaveta (por exemplo, se usaram o próprio dinheiro como troco)

Se a sessão de acompanhamento estiver fechada, você verá estes itens:

• O nome do membro da equipe que fechou a sessão
• O dinheiro contabilizado no fim da sessão, desde que você tenha inserido o valor aofechá-la
• O valor em espécie previsto na gaveta após o fechamento da sessão
• O valor em espécie na gaveta após a realização do balanço final (em geral, após a remoção da receita diária)
• Um detalhamento dos pagamentos por tipo

Ver sessão de acompanhamento aberta

1. No Shopify PDV, toque em≡>Caixa registradora.

2. Toque emVer a sessão aberta.

Ver o histórico de uma sessão de acompanhamento fechada

1. No Shopify PDV, toque em≡>Caixa registradora.

2. Toque emHistorico da sessão.

3. Toque na sessão de acompanhamento que você deseja ver.

4. Opcional: toque em版本蒂波德pagamentopara ver um detalhamento dos tipos usados na sessão.

5. Opcional: toque emImprimir páginapara imprimir as informações do tipo de pagamento.

Ajustar o valor inicial

Um ajuste do valor inicial na caixa registradora envolve a adição ou a remoção de dinheiro e pode ser necessário, por exemplo, nestas situações:

• um membro da equipe não conseguiu dar o troco correto com o dinheiro disponível na gaveta;
• o dinheiro na gaveta excedeu o limite de sua preferência (algumas empresas estabelecem um teto para evitar roubo ou erro de cálculo no fechamento);
• um membro da equipe precisou remover temporariamente o dinheiro da gaveta.

Etapas:

1. No Shopify PDV, toque em≡>Caixa registradora.

2. Toque emVer a sessão aberta.

3. Toque emAdicionarou剂, dependendo do tipo de transação que deseja fazer.

4. Insira o valor adicionado ou removido.

5. Insira uma observação, se necessário.

6. Toque emConfirmar.

操作系统ajustes na caixa registradora são exibidos naseção de atividades de caixa, na página de informações das sessões.

Fechar uma sessão de acompanhamento de pagamento

Para que o balanço da gaveta de dinheiro seja feito com precisão, feche as sessões de acompanhamento em intervalos regulares. Por exemplo, ao final de cada dia ou turno de um membro da equipe.

Quando você encerra uma sessão de acompanhamento, estas informações são adicionadas aohistóricodela:

• O dinheiro contabilizado no final da sessão de pagamento
• O valor previsto na gaveta de dinheiro, que é calculado com base em todas as transações em espécie realizadas durante a sessão e considera ovalor iniciale osajustesfeitos enquanto o turno estava aberto
• O valor em espécie mantido no fluxo de caixa após a realização do balanço final da gaveta de dinheiro (em geral, após a remoção da receita diária)
• Um detalhamento dos pagamentos por tipo

A quantia na gaveta de dinheiro e o saldo previsto devem ser iguais.

Etapas:

1. No Shopify PDV, toque em≡>Caixa registradora.

2. Toque emVer a sessão aberta.

3. Toque emEncerrar sessão de acompanhamento.

4. Digite o valor na gaveta de dinheiro e toque emPróximo.

5. Analise os totais na páginaResumo de caixae toque emPróximo.

1. Selecione o英勇ser deixado na gaveta de dinheiro e toque emPróximo.

2. Confirme quanto dinheiro você quer remover da caixa registradora e toque emConfirmar.

3. Revise o resumo da sessão de acompanhamento.

4. Opcional: para imprimir apenas as informações sobre pagamentos em dinheiro da sessão, toque emImprimir. Se você quiserimprimir um resumo que inclua todos os tipos de pagamento, será necessário acessar o histórico da sessão.

5. Toque emPronto.