Quản lý khách hàng
Khi khách hàng mới đặt đơn hàng với cửa hàng của bạn, tên và thông tin của họ sẽ tự động được thêm vào danh sách khách hàng. Hồ sơ khách hàng được tạo khi khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn, ví dụ như khi khách hàng thực hiện một trong những điều sau:
- đăng ký danh sách gửi thư hoặc tài khoản khách hàng
- đặt đơn hàng
- tạo đơn hàng nhưng bỏ dở giao dịch thanh toán
Ngoài ra, bạn có thể thêm khách hàng vào cửa hàng theo cách thủ công.
Bạn có thể gửi tin nhắn email cho từng khách hàng trong trang quản trị Shopify hoặc gửi ưu đãi giảm giá và tin nhắn email đến các nhóm khách hàng bằng cách sử dụngphân khúc khách hàng.
Thêm hồ sơ khách hàng
Các bước thực hiện:
Trong trang quản trị Shopify, vào mụcKhách hàng.
Nhấp vàoThêm khách hàng.
Nhập thông tin của khách hàng.
Không bắt buộc: Nếu khách hàng đồng ý nhận email tiếp thị và bạn đã nhập địa chỉ email, trong mụcTổng quan về khách hàng, hãy đánh dấu vàoKhách hàng đã đồng ý nhận email tiếp thị.
Trong mụcMiễn thuế, hãy thực hiện một trong hai thao tác sau:
- Nếu bạn tính thuế bán hàng của khách hàng, trong mụcMiễn thuế, hãy chọnThu thuế.
- Nếu khách hàng ở Canada và được miễn thuế bán hàng, trong danh sáchDuyệt xem hoặc tìm kiếm miễn thuế, hãy chọn tất cảmiễn thuếáp dụng cho khách hàng này.
Nhấp vàoSave(Lưu).
- Trongứng dụng Shopify, chạm vàoCửa hàng, rồi chạm vàoKhách hàng.
- Chạm vào nút
+
. - Nhập thông tin của khách hàng.
- Nếu bạn tính thuế bán hàng của khách hàng, hãy bậtThu thuế.
Nếu khách hàng ở Canada và được miễn thuế bán hàng, hãy thực hiện như sau:
- Trong mụcMiễn thuế, chạm vàoQuản lý.
- Chạm vào tất cảmiễn thuếáp dụng cho khách hàng này.
- Chạm vàoThêm khách hàng.
Chạm vàoLưu.
Không bắt buộc: Nếu khách hàng đồng ý nhận email tiếp thị và bạn đã nhập địa chỉ email, hãy thực hiện như sau:
- Trong mụcTiếp thị qua email, chạm vàoChỉnh sửa trạng thái.
- Chạm vàoKhách hàng đồng ý nhận tiếp thị qua email.
- Chạm vàoLưu.
- Trongứng dụng Shopify, chạm vàoCửa hàng, rồi chạm vàoKhách hàng.
- Chạm vào nút
+
. - Nhập thông tin của khách hàng.
- Nếu bạn tính thuế bán hàng của khách hàng, hãy bậtThu thuế.
Nếu khách hàng ở Canada và được miễn thuế bán hàng, hãy thực hiện như sau:
- Chạm vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa hồ sơ khách hàng.
- Trong mụcMiễn thuế, chạm vàoQuản lý.
- Chạm vào tất cảmiễn thuếáp dụng cho khách hàng này.
- Chạm vào dấu kiểm.
Không bắt buộc: Nếu khách hàng đồng ý nhận email tiếp thị và bạn đã nhập địa chỉ email, hãy thực hiện như sau:
- Trong mụcTiếp thị qua email, chạm vàoChỉnh sửa trạng thái.
- Chạm vàoKhách hàng đã đồng ý nhận tiếp thị qua email.
- Chạm vào dấu kiểm.
Chạm vào dấu kiểm.
Gửi thông điệp email đến khách hàng
Bạn có thể gửi trực tiếp thông điệp email đến khách hàng từ trang quản trị Shopify hoặc từ ứng dụng Shopify.
Các bước thực hiện:
Trong trang quản trị Shopify, vào mụcKhách hàng.
Nhấp vào tên khách hàng.
Trong mụcCustomer overview(Tổng quan về khách hàng), nhấp vào địa chỉ email của khách hàng.
Chỉnh sửa dòng chủ đề của email hoặc để như mặc định. Mã
shop.name
tự động nhập tên cửa hàng của bạn vào dòng chủ đề của thông điệp email.Nhập tin nhắn trong trườngTin nhắn tùy chỉnh.
Để nhận được bản sao thông điệp cho hồ sơ của bạn, trongGửi bcc đến, hãy đánh dấu vào địa chỉ email phù hợp.
Khi hoàn tất, nhấp vàoXem lại email.
Nhấp vàoGửi thông báo.
- Trongứng dụng Shopify, chạm vàoCửa hàng>Khách hàng.
- Chạm vào tên khách hàng.
- Trong mụcTổng quan về khách hàng), chạm vàoEmail. Bạn được chuyển hướng đến ứng dụng email mặc định trên thiết bị.
- Để nhận bản sao thông điệp cho hồ sơ của bạn, nhập địa chỉ email vào trườngCc.
- Chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung của email.
- Xem lại email, sau đó gửi đi.
- Trongứng dụng Shopify, chạm vàoCửa hàng>Khách hàng.
- Chạm vào tên khách hàng.
- Trong mụcTổng quan về khách hàng, chạm vàoEmail.
- Để nhận bản sao thông điệp cho hồ sơ của bạn, nhập địa chỉ email vào trườngCc.
- Chỉnh sửa dòng chủ đề và nội dung của email.
- Xem lại email, sau đó gửi đi.
Chỉnh sửa hồ sơ khách hàng
Nếu hồ sơ khách hàng đã có trong Shopify, bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ tại trangKhách hàng.
Trước khi cập nhật hồ sơ khách hàng, hãy xác minh xem có nhân viên nào đang thực hiện thay đổi với hồ sơ tương tự không để tránh xung đột với thay đổi của bạn.
Bạn có thể thêm ghi chú vào hồ sơ khách hàng để theo dõi thông tin đặc biệt về khách hàng. Chỉ nhân viên cửa hàng của bạn mới có thể xem được những ghi chú này. Khách hàng không thể thấy những ghi chú này.
Sử dụngthẻcó thể giúp bạn sắp xếp danh sách hồ sơ khách hàng. Bạn có thể sử dụng thẻ để gắn nhãn cho khách hàng bằng các thuật ngữ mô tả hoặc sắp xếp khách hàng thành các danh mục. Ví dụ: Nếu có khách hàng quan trọng, bạn có thể gắn thẻ những khách hàng này làVIP
. Bạn cũng có thể dùng thẻ để tạophân khúc khách hàng. Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
Các bước thực hiện:
Trong trang quản trị Shopify, vào mụcKhách hàng.
Nhấp vào tên khách hàng.
Để thêm ghi chú vào hồ sơ khách hàng, trong trườngGhi chú về khách hàng, nhập thông tin phù hợp về khách hàng rồi nhấp vàoLưu.
Trong mụcTổng quan về khách hàng, nhấp vàoChỉnh sửarồi thực hiện thay đổi thích hợp đối với các thông tin sau:
- tên
- họ
- ngôn ngữ
- địa chỉ email
- số điện thoại
Để chỉnh sửa địa chỉ, trong mụcĐỊA CHỈ MẶC ĐỊNHthực hiện một trong những thao tác sau:
- Để chỉnh sửa địa chỉ hiện tại, nhấp vàoQuản lýrồi nhấp vàoChỉnh sửa địa chỉ.
- Để thay đổi tùy chọn địa chỉ mặc định, nhấp vàoQuản lýrồi nhấp vàoĐặt làm mặc địnhbên cạnh địa chỉ phù hợp.
- Để thêm địa chỉ mới vào hồ sơ, nhấp vàoThêm địa chỉ mới.
Để thay đổi tùy chọn thu thuế hay miễn thuế cho khách hàng, trong mụcCÀI ĐẶT THUẾ, nhấp vàoQuản lý.
Để thay đổi tùy chọn nhận tiếp thị qua email của khách hàng, trong mụcTiếp thị qua email, nhấp vàoChỉnh sửa trạng thái.
Để áp dụng thẻ cho hồ sơ khách hàng, trong mụcThẻ, hãy thực hiện một trong hai thao tác sau:
- Để thêm thẻ, nhấp vào trường, rồi chọn thẻ.
- Để gỡ thẻ, nhấp vàoXbên cạnh thẻ.
- Trongứng dụng Shopify, chạm vàoCửa hàng>Khách hàng.
- Chạm vào tên khách hàng.
- Để thêm ghi chú vào hồ sơ khách hàng, chạm vào trườngGhi chú, nhập thông tin phù hợp về khách hàng, sau đó chạm vàoLưu.
Để thay đổi thông tin về khách hàng, chạm vàoChỉnh sửavà thực hiện thay đổi phù hợp trong hộp thoạiChỉnh sửa khách hàng.
- Thay đổi tên, họ, địa chỉ email hoặc số điện thoại.
- Để chỉnh sửa địa chỉ, trong mụcĐịa chỉ mặc định, chạm vàoChỉnh sửa địa chỉvà thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:
- Để chỉnh sửa địa chỉ hiện tại, chạm vào địa chỉ, thực hiện thay đổi, rồi chạm vàoLưu.
- Để thêm địa chỉ mới vào hồ sơ, chạm vào+, thêm địa chỉ mới, rồi chạm vàoLưu.
- Để thay đổi tùy chọn địa chỉ mặc định, chạm vàoĐặt làm địa chỉ mặc định.
- Để chỉnh sửa thu thuế, thực hiện một trong những tác vụ sau đây:
- Để thay đổi tùy chọn thu thuế, chạm vàoThu thuế.
- Để thay đổi tùy chọn miễn thuế cho khách hàng, trong mụcMiễn thuế, chạm vàoQuản lý.
Chạm vàoLưu.
Để thay đổi tùy chọn nhận tiếp thị qua email của khách hàng, vào mụcTiếp thị qua email, chạm vàoCHỈNH SỬA TRẠNG THÁI.
Để áp dụng thẻ cho hồ sơ khách hàng, chạm vào mụcThẻ, sau đó thực hiện một trong hai thao tác sau:
- Để thêm thẻ, chạm vàoThêm thẻrồi chạm vào thẻ.
- Để gỡ thẻ, chạm vàoXbên cạnh thẻ.
- Trongứng dụng Shopify, chạm vàoCửa hàng>Khách hàng.
- Chạm vào tên khách hàng.
- Để thêm ghi chú vào hồ sơ khách hàng, chạm vào trườngGhi chú, nhập thông tin phù hợp về khách hàng rồi chạm vào dấu kiểm.
Để thay đổi thông tin về khách hàng, chạm vào biểu tượng bút chì, rồi thực hiện thay đổi phù hợp trên màn hìnhChỉnh sửa khách hàng.
- Thay đổi tên, họ, địa chỉ email hoặc số điện thoại.
- Để chỉnh sửa địa chỉ, vào mụcĐịa chỉ mặc định, chạm vàoCHỈNH SỬA ĐỊA CHỈ, rồi thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới sau:
- Đểchỉnh年代ửđịchỉ嗨ện tạ我,chạm农村村民biểu tượngbút chì bên cạnh địa chỉ, thực hiện thay đổi, rồi chạm vào dấu kiểm.
- Để thêm địa chỉ mới vào hồ sơ, chạm vào+, thêm địa chỉ mới, rồi chạm vào dấu kiểm.
- Để thay tùy chọn địa chỉ mặc định, chạm vàoĐẶT ĐỊA CHỈ MẶC ĐỊNH.
- Để chỉnh sửa thu thuế, thực hiện một trong những tác vụ sau đây:
- Để thay đổi tùy chọn thu thuế, chạm vàoThu thuế.
- Để thay đổi tùy chọn miễn thuế cho khách hàng, trong mụcMiễn thuế, chạm vàoQuản lý.
Chạm vào dấu kiểm.
Để thay đổi tùy chọn nhận tiếp thị qua email của khách hàng, vào mụcTiếp thị qua email, chạm vàoChỉnh sửa trạng thái.
Để áp dụng thẻ cho hồ sơ khách hàng, trong mụcThẻ, thực hiện thay đổi phù hợp rồi chạm vào dấu kiểm.
- Để thêm thẻ, chạm vàoThêm thẻrồi chạm vào thẻ.
- Để gỡ thẻ, chạm vàoXbên cạnh thẻ.
Chỉnh sửa thông tin thanh toán gói đăng ký của khách hàng
Nếu bạn bán sản phẩm gói đăng ký và cần khách hàng cập nhật thông tin thanh toán vì thanh toán không thành công, bạn có thể cập nhật hồ sơ của khách hàng trong trang quản trị Shopify.
Trong trang quản trị Shopify, vào mụcKhách hàng.
Nhấp vào tên khách hàng.
Trong mụcPhương thức thanh toán, nhấp vàoThao tác khác.
Nếu bạn muốn khách hàng tự cập nhật thông tin thanh toán của họ, hãy thực hiện như sau:
Đối với một số phương thức thanh toán, nếu bạn muốn cập nhật thủ công phương thức thanh toán của khách hàng, hãy thực hiện như sau:
Nếu bạn muốn xóa phương thức thanh toán của khách hàng, nhấp vàoDelete card(Xóa thẻ).
Tìm hiểu thêm về cácgói đăng ký.
Chỉnh sửa hàng loạt hồ sơ khách hàng
Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt để chỉnh sửa thông tin của nhiều hồ sơ khách hàng cùng lúc. Bạn có thể chọn nhiều hoặc tất cả hồ sơ khách hàng theo những cách sau:
- Để chỉnh sửa nhiều hồ sơ khách hàng riêng lẻ, hãy chọn từng hồ sơ khách hàng.
- Để chỉnh sửa tất cả hồ sơ khách hàng được liệt kê trên trang của phân khúc hoặc dựa trên kết quả tìm kiếm, chọn hộp kiểmTên khách hàng. Mỗi trang có tối đa 50 khách hàng được liệt kê.
- Để chỉnh sửa tất cả hồ sơ khách hàng trong cửa hàng, xác minh rằng đã chọn phân khúcTất cả khách hàng. Chọn hộp kiểmTên khách hàng, sau đó nhấp vàoChọn tất cả hơn 50 khách hàng trong cửa hàng của bạn.
- Để chỉnh sửa tất cả hồ sơ khách hàng trong một phân khúc, chọn hộp kiểmTên khách hàng, sau đó nhấp vàoChọn tất cả hơn 50 khách hàng trong phân khúc này.
- Đểchỉnh sửtất cảhồ年代ơkhach挂阮富仲truy vấn, chọn hộp kiểmTên khách hàng, sau đó nhấp vàoChọn tất cả hơn 50 khách hàng trong truy vấn này.
- Để chỉnh sửa tất cả hồ sơ khách hàng trong một lượt tìm kiếm, chọn hộp kiểmTên khách hàng, sau đó nhấp vàoChọn tất cả hơn 50 khách hàng trong lượt tìm kiếm này.
Các bước thực hiện:
Trong trang quản trị Shopify, vào mụcKhách hàng.
Chọn hồ sơ khách hàng bạn muốn chỉnh sửa.
Để thêm thẻ vào hoặc xóa thẻ khỏi hồ sơ khách hàng đã chọn, thực hiện như sau:
Để chỉnh sửa nhiều thông tin cùng một lúc, bao gồm thẻ, nhấp vàoChỉnh sửa khách hàng) rồi thực hiện như sau:
Gộp hồ sơ khách hàng
Bạn có thể có hai hoặc nhiều hồ sơ khách hàng đề cập đến một khách hàng. Trong trường hợp này, bạn có thể gộp hai hồ sơ với nhau thành một hồ sơ. Trước khi hoàn tất quá trình gộp, bạn có cơ hội xem lại và chọn những thông tin mà hồ sơ gộp sẽ có.
Các thông tin sau sẽ được gộp thành một hồ sơ:
- đơn hàng
- đơn hàng nháp
- địa chỉ
- địa chỉ email
- số điện thoại
- tên
- ghi chú
- thẻ
- cài đặt thuế
- sự kiện trên dòng thời gian
- thẻ tín dụng
- tài khoản khách hàng
Nếu có bất kỳ thông tin mâu thuẫn nào từ hai hồ sơ, bạn có thể hủy quá trình gộp và điều chỉnh thông tin trong từng bản ghi trên trang hồ sơ khách hàng trước khi tiếp tục gộp.
Những hạn chế khi gộp hồ sơ khách hàng
Trước khi gộp hồ sơ khách hàng, cân nhắc những điều sau.
- Sau khi gộp hồ sơ, bạn không thể đảo ngược quy trình này.
- Nếu hồ sơ chứa ghi chú thì ghi chú kết hợp không được có quá 5000 ký tự tính cả dấu cách.
- Nếu hồ sơ chứa thẻ thì thẻ kết hợp không được có quá 250 thẻ.
- Nếu khách hàng đã đăng ký nhận tiếp thị qua email và tin nhắn văn bản SMS trong một hồ sơ, nhưng không đăng ký hồ sơ khác thì hồ sơ gộp sẽ được đăng ký.
- Nếu một trong hai khách hàng đã kích hoạt tài khoản thì một tài khoản phải bị hủy kích hoạt trước khi gộp.
- Khách hàng sẽ không được thông báo khi bạn gộp hồ sơ khách hàng của họ.
- Không thể gộp hồ sơ trong các trường hợp sau:
- một trong hai hồ sơ khách hàng có hợp đồng đăng ký
- một trong hai hồ sơ khách hàng là khách hàng B2B
- một trong hai hồ sơ khách hàng có thẻ quà tặng đang hoạt động hoặc không hoạt động
- một trong hai hồ sơ khách hàng đã áp dụng ưu đãi giảm giá
- một trong hai hồ sơ khách hàng đã áp dụng trường thông tin bổ sung
- một trong hai hồ sơ khách hàng đã được loại bỏ thông tin nhạy cảm hoặc đang xử lý yêu cầu loại bỏ thông tin nhạy cảm trong dữ liệu
- đang tiến hành gộp hồ sơ khách hàng
- đang xử lý yêu cầu dữ liệu khách hàng
Gộp hồ sơ khách hàng
Trong trang quản trị Shopify, vào mụcKhách hàng.
Trong danh sách khách hàng, nhấp vào tên hồ sơ khách hàng.
Vào mụcDữ liệu khách hàng>GỘP KHÁCH HÀNGrồi nhấp vàoGộp khách hàng.
Trong mụcTìm khách hàng để gộp, nhập mọi thông tin sau đây để tìm hồ sơ khách hàng khác:
- tên
- họ
- địa chỉ email
- số điện thoại
- số thẻ tín dụng
Chọn hồ sơ khách hàng phù hợp.
Trong mụcKhách hàng đã gộp, xem lại thông tin nào đã gộp và thông tin nào đã bỏ qua.
Không bắt buộc: Nhấp vàoThay đổi thông tin liên hệtrên web, hoặcChỉnh sửatrên thiết bị di động để sửa đổi thông tin khách hàng đã chọn trước khi gộp.
Không bắt buộc: Nhấp vàoXem chi tiết gộp, xem lại chi tiết gộp rồi nhấpĐóng.
Nhấp vàoGộprồi nhấp vàoXác nhận.
Nếu muốn gộp nhiều hồ sơ khách hàng vào một hồ sơ hiện tại, bạn cần lặp lại quy trình gộp cho từng hồ sơ bổ sung.
Xóa hồ sơ khách hàng
Bạn có thể xóa hàng loạt hoặc từng hồ sơ khách hàng.
Không thể xóa hồ sơ khách hàng trong các trường hợp sau:
- khách hàng có lịch sử đặt hàng
- khách hàng có lệnh xóa đang chờ xử lý theoyêu cầu xóa GDPR
- khách hàng hiện có gói đăng ký đang hoạt động hoặc nếu khách hàng đã từng có gói đăng ký trước đây
Nếu bạn xóa hàng loạt nhiều hồ sơ, thì chỉ những hồ sơ có thể xóa mới bị xóa.
Xóa từng hồ sơ khách hàng
Trong trang quản trị Shopify, vào mụcKhách hàng.
Nhấp vào tên của khách hàng có hồ sơ bạn muốn xóa.
Nhấp vàoXóa khách hàng.
Để xác nhận rằng bạn muốn xóa hồ sơ khách hàng, nhấp vàoXóa khách hàng.
- Trongứng dụng Shopify, chạm vàoCửa hàng>Khách hàng.
- Chạm vào hồ sơ khách hàng bạn muốn xóa.
- Chạm vàoEdit(Chỉnh sửa).
- Chạm vàoDelete customer(Xóa khách hàng).
- Để xác nhận rằng bạn muốn xóa hồ sơ khách hàng, chạm vàoXóa.
- Trongứng dụng Shopify, chạm vàoCửa hàng>Khách hàng.
- Chạm vào hồ sơ khách hàng bạn muốn xóa.
- Chạm vào biểu tượng bút chì.
- Chạm vàoDELETE CUSTOMER(XÓA KHÁCH HÀNG).
- Để xác nhận rằng bạn muốn xóa hồ sơ khách hàng, chạm vàoXÓA.
Xóa hàng loạt hồ sơ khách hàng
Nếu bạn xóa hàng loạt nhiều hồ sơ khách hàng, chỉ những hồ sơ có thể xóa mới bị xóa. Mọi hồ sơ khách hàng không thể xóa sẽ vẫn ở trong danh sáchKhách hàngcủa bạn.
Các bước thực hiện:
Trong trang quản trị Shopify, vào mụcKhách hàng.
Chọn từng hồ sơ khách hàngbạn muốn xóa.
Nhấp vàoThao tác khác, rồi nhấp vàoXóa khách hàng đã chọn.
Để xác nhận rằng bạn muốn xóa hồ sơ khách hàng đủ điều kiện, nhấp vàoXóa khách hàng.
Yêu cầu đối với địa chỉ giao hàng trong quân đội Hoa Kỳ
Địa chỉ gửi thư trong quân đội tại Hoa Kỳ có định dạng riêng biệt phải nhập theo cách cụ thể. Nếu nhập sai địa chỉ, đơn hàng có thể không đến được tay người nhận dự định. Có 3 loại địa chỉ quân sự khác nhau tại Hoa Kỳ:
- Bưu điện của Lính Bộ binh/Không quân (APO)
- Bưu điện của Lính Hải quân (FPO)
- Bưu điện của Bộ Ngoại giao (DPO)
Nếu bạn nhận được đơn hàng có địa chỉ giao hàng trong quân đội Hoa Kỳ, hãy đảm bảo nhập đúng địa chỉ trước khi giao đơn hàng. Nếu khách hàng không nhập đúng địa chỉ giao hàng, hãychỉnh sửa địa chỉ của khách hàngtheo hướng dẫn sau:
- Phải nhập tên người nhận vào ôTên布鲁里溃疡,nhưng khong bắtộphả我nhập cấp c bậcủngườ我nhận đó.
- Đố我vớđịchỉAPO, cảsốPSC va盒子phả我ở越trườngĐịa chỉ.
- Đối với địa chỉ FPO và DPO, cả số UNIT và BOX phải ở trong trườngĐịa chỉ.
- TrườngCity(Thành phố) chỉ được chứa APO, FPO hoặc DPO. Không nhập tên thành phố.
- Phải chọnHoa Kỳtrong trườngQuốc gia/Vùng.
- Phải chọnArmed Forces Americas(Lực lượng vũ trang đặc trách Hoa Kỳ),Armed Forces Europe(Lực lượng vũ trang đặc trách châu Âu) hoặcArmed Forces Pacific(Lực lượng vũ trang đặc trách Thái Bình Dương) trong trườngState(Tiểu bang). Khách hàng có thể nhập dạng viết tắt của những địa điểm này, chẳng hạn như Armed Forces America (AA), Armed Forces Europe (AE) hoặc Armed Forces Pacific (AP).
Nếu bạn không chắc chắn về một số thông tin địa chỉ, hãy liên hệ với khách hàng đã đặt đơn hàng đó để làm rõ thông tin.