渥太华，安大略省——2015年4月14日Shopify Inc.今天宣布，它已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-1表格的注册声明，并向加拿大各省和地区的证券监管机构提交了一份初步招股说明书，拟首次公开发行其a类次级有表决权股票。拟发行的股票数量和拟议发行的价格范围尚未确定。Shopify拟申请在纽约证券交易所和多伦多证券交易所分别以“SHOP”和“SH”的股票代码上市其A类次级有表决权股票。
摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞士信贷(Credit Suisse)和加拿大皇ob欧宝娱乐app下载地址家银行资本市场(RBC Capital Markets)将担任此次发行的联合簿记管理人。Pacific Crest Securities、Raymond James & Associates和Canaccord Genuity担任联席管理人。
与A类次级有表决权股份有关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，但尚未生效。A类附属表决权股份在登记声明生效前不得出售或接受收购要约。
已向加拿大各省和地区的证券委员会或类似的证券监管机构提交初步招股说明书，其中包含与A类次级有表决权股份有关的重要信息。初步招股章程仍须完成或修订。在加拿大相关证券委员会发出最终招股说明书的收据之前，不会出售或接受购买A类次级有表决权股票的要约。
发售将只以招股说明书的方式进行。如有书面招股说明书，可向Morgan Stanley & Co. LLC索取，地址:招股说明书部，180 Varick Street, 2楼，New York, NY 10014，电话:866-718-1649，或通过电子邮件:prospectus@morganstanley.com;瑞士信贷证券(美国)有限责任公司，注意:招股说明书部，纽约麦迪逊大道一号，NY 10010，电话800-221-1037，或通过电子邮件:newyork.prospectus@credit-suisse.com;或加拿大皇家银行道明证券有限公司，地址:纽约维西街200号世界金融中心3号8楼招股书部，邮编:NY 10281，或电话:877-822-4089。注册声明和加拿大初步招股说明书的副本也可从www.sec.gov和www.sedar.com。
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