渥太华，安大略- 2015年4月14日- Shopify Inc.今天宣布，它已向美国证券交易委员会(SEC)提交了表格F-1的注册声明，并向加拿大每个省份和地区的证券监管机构提交了初步招股说明书，拟首次公开发行其a类从属有表决权股份。发售的股票数量和拟议发行的价格区间尚未确定。Shopify拟申请在纽约证券交易所和多伦多证券交易所分别以“SHOP”和“SH”股票代码上市其A级附属有表决权股票。
摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞士信贷(Credit Suisse)和加拿大皇ob欧宝娱乐app下载地址家银行资本市场(RBC Capital Markets)将担任此次发行的联合簿记管理人。Pacific Crest Securities、Raymond James & Associates和Canaccord Genuity将担任联席管理人。
有关A类从属有表决权股份的注册声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。在登记声明生效之前，A类从属有表决权股份不得出售，也不得接受购买要约。
初步招股说明书已向加拿大每个省和地区的证券委员会或类似证券监管机构提交，其中包含与A类从属有表决权股份有关的重要信息。初步招股说明书仍有待完成或修订。在加拿大相关证券委员会收到最终招股说明书之前，不会有任何出售或接受A类次级有表决权股份的要约。
本次发行只会以招股说明书的形式进行。如有书面招股说明书，可从摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley & Co. LLC)获得，地址:招股说明书部，180 Varick Street, 2楼，New York, NY 10014，电话:866-718-1649，或电子邮件:prospectus@morganstanley.com;瑞士信贷证券(美国)有限责任公司，注意:招股说明书部，纽约麦迪逊大道一号，NY 10010，电话800-221-1037，或电子邮件:newyork.prospectus@credit-suisse.com;或RBC Dominion Securities Inc.，地址:招股说明书部，三世界金融中心，200 Vesey街8楼，邮编:NY 10281，或电话:877-822-4089。注册声明和加拿大初步招股说明书的副本也可从www.sec.gov和www.sedar.com。
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